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組合型基金: 多元資產配置新選擇

組合型基金: 多元資產配置新選擇


作者  /  劉宗聖/ 黃昭棠/ 張美媛/ 陳品橋/ 林孟迪/ 盧永祥/ 林良一/ 周芯瑋/ 陳意雯

出版社 / 經濟日報股份有限公司

出版日期 / 2018/04/11

商品語言 / 中文/繁體

裝訂 / 平裝

定價 / NT$280

售價 / 9折, NT$ 252

※ 有庫存可銷售


組合型基金: 多元資產配置新選擇 其它優惠/消息


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內容簡介

組合型基金三大優勢
靈活投資 × 分散風險 × 多元資產
為投資人打造全面性解決方案

組合型基金(Fund of Funds,簡稱FoF),又稱為「基金中的基金」,是直接投資其他類型的基金,投資標的包括股票型基金、債券型基金、平衡型基金、指數型基金及指數股票型基金等,是一種間接的投資工具。
組合型基金可說是一種多元資產,投資策略依據不同的市場狀況或產品屬性,側重於不同類別的投資產品,即時捕捉獲利機會、分散風險。

目錄
推薦序│搭上趨勢列車,掌握下一個世代ETF發展契機 元大投信董事長黃古彬
作者序│持續創新,開創嶄新資產管理新視野 元大投信總經理劉宗聖

第1章 組合型基金基本概念
1.1 何謂組合型基金
1.2 組合型基金的分類
1.3 ETF是否也有組合型基金的架構及商品
1.4 何謂「資產配置型」的ETF

第2章 組合型基金發展史
2.1 海外組合型基金發展史
2.2 台灣組合型基金發展史

第3章 組合型基金與資產配置型ETF之操作管理
3.1 傳統資產配置
3.2 創新資產配置
3.3 指數化操作

第4章 組合型基金運用面
4.1 一些投資前你應該知道的事
4.2 如何挑選適合的組合型基金
4.3 投資基金的兩大門派:單筆投資vs.定期定額

第5章 連結未來投資大趨勢
5.1 全球未來趨勢發展
5.2 未來趨勢ETF

【內文試閱】推薦序
搭上趨勢列車,掌握下一個世代ETF 發展契機
從2003年第一檔元大台灣50 ETF問世以來,國內被動投資發展進入第15年,參與ETF發行的投信業者已增加到第12家,整體規模超過新台幣3,000億元。台灣投資人越來越習慣使用ETF作為投資工具,當初ETF發展不到五年,適逢兩岸熱議證照互通,陸股產品應運而生,ETF單年成交金額達到千億元,2014年過後,接連有一連串創新商品,槓桿╱反向、商品、債券、外匯ETF等相繼問世,再推動市場規模連年雙位數跳升。
ETF投資熱度的竄高,顯示被動投資方法可改善主動式投資的缺點,隨著技術與方法專業性的大幅提升,而傳統市值加權型ETF已無法滿足投資人多元的投資需求,因此,後來衍生出智選,又名Smart Beta的ETF,即是在ETF被動操作架構中納入主動選股設計,例如透過新採樣方法如等權重,而產生新的不同報酬型態,來避免「Over Weighted Over Valued stock」。Smart Beta ETF以主動選股方法降低漲幅過大、避開經營不佳標的,同時又保持指數操作的高效率、低成本、紀律嚴謹的優點。過去三年,ETF成交金額連續突破兆元,近15年來,更累積7兆元的交易紀錄,期間不但帶動周邊市場成長,也大大轉變投資生態。
我們一方面樂見ETF市場蓬勃發展,同時也思考如何避免落入紅海市場的競爭,尋求進一步的升級突破,與國際潮流接軌,提供投資人優質服務。我們預期ETF下一個發展契機在於主動追求超越指數報酬表現趨勢將加入;此外在傳統、期貨類ETF 之外,另類ETF發展也將應運而生,值得注意。
植基於這樣的趨勢下,隨著ETF產品線的完備,ETF的投資策略運用將顛覆現行的架構,全球各類金融標的都可以透過ETF組合型基金達成投資組合的效果。此外,全球經濟與金融面貌已進入新常態,新型態大趨勢如人工智慧(AI)、人口老化等風起雲湧般浮出檯面,未來ETF 產品的發行也將搭著大趨勢的列車,本書提供投資人一列開往實現投資價值的列車,駛向財富自由化、充裕化、穩健化的里程碑。
另一方面,因應新產品的推陳出新,元大投信不斷撰寫相關書籍,希冀能夠扮演教育者的角色,透過本書,投資人能夠以客觀、專業、自主的思維理解ETF組合型基金投資,進而了解ETF在人生理財道路上的重要性與實用性,更期待投資人能因此投資順利!

元大投信董事長 黃古彬








詳細資料

誠品26碼 /2681563600005
ISBN 13 /9789869456180
ISBN 10 /9869456189
EAN /9789869456180
頁數208
尺寸21X15CM
裝訂平裝
級別
語言中文/繁體
成份0.00


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