交易者思維的主力之戰: 成為股市20%超級贏家 | 誠品線上

交易者思維的主力之戰: 成為股市20%超級贏家

內容簡介

內容簡介 ★揭開主力資金的操盤謎底，抓到飆股的啟動先機！ ★學會股市生存法則，賺到5桶金實現財富自由！ 只要掌握群眾本能，就能控制市場。 股價位置是交易風向標，不同價位有不同的操作模式， 本書教你用理性交易邏輯，確認機會找到訊號，建立交易模型。 ‧你看著股價上上下下，心想怎麼解讀漲跌的真實含意？ ‧好想在股市賺得快又飽，如何找到個股趨勢與買賣點？ ‧怎樣看出主力的動向與手法，不再成為被操弄的小白？ 巴菲特、索羅斯都推崇的日本股神是川銀藏指出： 「交易並不是低買高賣，實際上，它是高買、更高賣，是強者更強、弱者更弱。」 ★★華人K線王教你主力秘技，搭上賺錢直升機 本書作者江海是江氏交易系統創辦人，擁有20多年的投資經驗，培訓出許多專業操盤手，被譽為「華人K線王」。他指出：「主力的行為是反人性的，所以股民最大的痛苦是在和主力的博弈上，總覺得自己被騙了。」那麼，該怎麼辦呢？ 在弱肉強食的股市，想成為投資勝利組，一定要養成強者體質，也就是主力的思考與操作模式。 作者透過豐富的圖表和案例，解說頂尖操盤手都重視的3個思維與3個原則，以及實戰的知識與工具，幫助你看穿主力控盤的蛛絲馬跡，抓住潛力飆股，建立交易模型，讓你能安心投資，享有豐厚獲利，快速實現財富自由！ ★★了解操盤手的3大思維，成為20%超級贏家 散戶會虧錢，往往是因為搞錯方向、追高殺低。本書教你站在主力的角度，思考問題、做出判斷。 ‧主力思維：每個操盤高手都知道人性在面對股市變化時如何反應，以及主力資金如何運作股價。想穩穩賺錢的人，必須懂得跟隨主力資金，反人性操作。 ‧順勢而為：「線上就買進、線下就離場」是主力操盤的要點，但是線有趨勢線、均線、通道線等，甚至指標也能演繹出許多線。到底應該看哪一條線？ ‧資金為王：分析成交量比股價燒腦，於是有些人專注在股價上，其實這是本末倒置。為何資金很重要？因為股價需要資金推動，股民也需要投資本金。 ★★從6種行情中發現股價趨勢，掌握買賣的節奏 在投資過程中，趨勢是決定獲利多寡的重要因素。要做到順勢而為，首先得分辨行情級別，在股價漲跌中把握勝率較高的機會。 ‧特級行情：在月K線圖上，均線系統充分下跌後，股價在60月均線下形成攻擊線和操盤線的黃金交叉，成交量放大，推動股價上穿30或60月均線。 ‧牛市行情：在週K線圖上，股價在60週均線上反覆震盪實現換手後，以放量形式啟動上漲，此時週K線上的均線已處於黏合或多頭形態。還有另一種情況是什麼？ ‧一級行情：在日K線圖上，股價前期下跌破壞日線系統，使60日均線反轉向下，但股價由空頭轉向多頭，從5、10日均線的黃金交叉開始，帶動30、60日均線走平或呈現黃金交叉。另一種情況是…… 而且，作者進一步分析二級行情、三級行情、四級行情的特徵，並指點獲利策略。 ★★玩德州撲克，鍛鍊你的風險控制力與交易手法 打德州撲克能增強自律、洞察、邏輯思考、隨機應變，這些是頂尖操盤手必須具備的能力。作者透過實際牌局，揭露股市的3種風險，分享因應方法。 ‧系統風險：這種風險始終存在、不可避免且「贏虧同源」，最佳解決策略就是對沖。 ‧策略風險：每個人採用的交易模型不同，策略的好壞會導致獲利天差地別。 ‧個人風險：最典型的特徵是理論上可以避免，卻因為自己失誤而造成虧損。 此外，本書提供5個要素，帶領你搭建適合自己的交易模型，逐步發展出接近股市真相的進階版本，可以在判斷正確時賺錢、在失誤時及時糾正錯誤。

各界推薦

各界推薦 推薦人 投資大師 王力群 專職交易員 巨人傑

作者介紹

作者介紹 江海江海 本名孫清，是江氏交易系統創辦人、中國管理科學院特約研究員，被譽為「華人K線王」。曾擔任復旦大學證券研究所投資者教育基地副主任、復旦大學證券研究所高級研究員，具有豐富的職業操盤手培訓經驗，數年來為私募培育大批卓越的操盤手。 2014、2015年，率領投資團隊在一拖股份、山鷹紙業、達安基因、萬馬股份等牛股的投資過程中，取得顯著獲利。2016、2017年，率領投資團隊在上海鳳凰、燕塘乳業、中興通訊、魯西化工等牛股的投資過程中，同樣取得顯著獲利。 著作有珍藏版財經書《股市立論與財富革命》，以及江氏交易天機系列叢書《買在起漲》、《趨勢為王》、《漲停聚金》、《莊散博弈》、《黑馬在線》、《價值爆點》。 在「江氏操盤手」系統課程當中，「贏在起跑線」、「股市實戰擒莊絕技」、「漲停因數與量價關係解密」等課程，具有很高知名度，而且《贏在漲停》、《波段為王》、《盤口天機》等高級操盤手內訓教材，已成為操盤經典。

產品目錄

產品目錄 【推薦序一】正確的投資方法，讓你在股海中自信出航 【推薦序二】5個觀念作為指針，繼承經典投資理論的精華 【作者序】實踐4件事，成為富足的股票投資高手 【導讀】解開股市操盤密碼，學會交易的邏輯與策略 第1章 晉升20%的贏家，吸收操盤手3大思維 【1-1】主力思維：洞察價值驅動、資金推動及控盤手法 【1-2】順勢而為：如何做到線上就買進、線下就離場？ 【1-3】資金為王：股價需要資金推動，股民需要投資本金 第2章 與主力資金為伍，掌握操盤手3大方法 【2-1】強者恆強、弱者恆弱：跟隨強勢股時必須注意什麼？ 【2-2】截斷虧損：下降趨勢時，千萬不要補倉攤平成本 【2-3】讓利潤奔跑：獲利多寡取決於承受回檔的能力 第3章 抓住股價趨勢與位置，活用實戰工具與技巧 【3-1】從6種行情找出股價運行規律，提升財富等級 【3-2】不想高買低賣，要看懂K線、均線及成交量找對價位 第4章 讓勝率提高100%，建立有邏輯的交易模型 【4-1】理性交易有3步驟：辨別機會、尋找訊號…… 【4-2】看清股價漲跌規律的週期，才能確實把握買賣點 【4-3】用5要素搭建交易模型，如何發展更強的進階版本？ 第5章 看穿股市賽局，玩德州撲克鍛鍊交易腦 【5-1】打一場德州撲克，培養邏輯思考與應變能力 【5-2】認識交易的3種風險，能降低你虧損的金額 【5-3】玩家大獲全勝的關鍵，往往在於擁有資金優勢 【5-4】一時虧損別氣餒，這樣防守與進攻能扳回一城 【思考題答案】站在主力的肩膀上行動 【後記】有好的漁網，捕到魚的機率就大大增加

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試閱文字

內文 : 作者序　實踐4件事，成為富足的股票投資高手

時間飛逝，從我拜訪褚時健後，決定帶著責任感和使命感，將江氏交易系統發揚光大的那天起，已經時隔數年。
在這些年裡，江氏交易系統日漸完善，越來越多投資者知道並認可它。我堅信股市如人生，做好人才能夠買到好股票，因此在本書付梓之際，與大家分享我怎麼理解「如何成為更好的人」。

◎第1件事：信任恩師
信任是我有今天成就的種子，也是我能執著走在這條路上的泉源。我相信股市是有規律可循的，而且一定有人通曉它，所以我不斷尋覓那個可以把我真正帶入股市的貴人，直到我遇見我的恩師。
在8年的時間裡，我堅定不移地跟隨在恩師身邊，用別人想像不到的勤勞和汗水不斷學習與精進，夜以繼日地走近並探索股市。
對一件事情有興趣不難，難的是持之以恆做同一件事。數年來堅持不懈的能量，都來自我對恩師的信任與在這條道路上走下去的決心。我對學員和徒弟的要求也是一樣：當你全然相信並接受時，股市的大門才會真正為你打開。。

◎第2件事：寬容待人
感謝恩師寬容我的每個錯誤，讓我感受到投資大師的心胸和格局。寬容不只是對身邊的人，也包括身邊發生的一切好事和壞事。
你要像寬容自己一樣，寬容身邊的每個人、寬容股市給予你的每一次虧損、寬容每一個誹謗你的人。我因為學會寬容，遇事更加平和，有更成熟的心態面對股市的千變萬化，結識更多來自五湖四海的朋友。

◎第3件事：由衷感恩
如果你還沒體會到感恩的奧妙與能量，我真心建議你起身實踐，因為你會發現生活有著微妙變化。
我因為感恩，生活中減少抱怨、多了美好，在逆境中找到希望。感恩美好事物很容易，然而精彩人生屬於那些對挫折也心存感激的人。我們要感恩股市，是它成就成千上萬的投資者；感恩主力資金辛勤運作，讓我們有獲利機會。感恩每一次刻骨銘心的往事，讓我們變得更加堅強與勇敢。

◎第4件事：愛自己
當信任、寬容及感恩成為你生活的一部分時，你將時時刻刻被正能量包圍，漸漸發現自己變得越來越光彩照人，因為在實踐信任、寬容及感恩的同時，自己才是最大的寵兒。
愛自己不是買最貴的衣服、住最漂亮的房子、開最豪華的車，而是願意讓自己不斷增長內心平和、洞察萬物的能力。愛自己不是自私，而是愛周圍一切的開始。

股市是最好的修行場所，但修習的不是技術，而是躁動不安的心。如果股票投資還沒帶給你快樂，請你學會信任、寬容、感恩、愛自己，這才是讓你在精神和物質層面上變得富足的根源。
開卷有益，歡迎大家與我一起在股市中成長、前行！

內文試閱
　　很多投資者在股市中投資多年無果，不是因為不努力，而是方向錯了。股市遵循二八法則，這是人性決定的，我們能做的是在學習過程中不斷糾正。職業操盤手總是持續訓練和學習，所以非專業的散戶想在股市中找到一條路，必須付出更多努力，養成像職業操盤手一樣的思維方式。
股價每天都在上漲與下跌中循環，雖然只有兩個方向，但加上時間層面後，會呈現出無數變化。那麼，投資者該如何洞察股價每次漲跌的真實含義？技術確實會發揮一定的助力，但要在思維方式的框架下才會有效。
隨著股市越來越成熟，主力資金的定義也發生巨大變化。雖然某方資金控制股價上漲的情況依然存在，但已不像10年前普遍，不過這種行為仍然值得研究和學習，因為即使資金操作的模式有很大的改變，人類追逐獲利的天性依舊沒有改變。只是股市中聰明資金的參與模式，從之前的單一操作逐漸變成聯合操作，在盤面上留下的跡象不像10年前那樣清晰。
江氏交易系統中強調的主力思維，是一種對人性的洞察，要求我們緊緊跟隨股市風口資金，能夠在重要的時間與位置發現重要訊號，進而做出重要決定。這需要投資者站在巨人的肩膀上快速前進，有了正確的方向後，努力才會更有價值。以下介紹專業操盤手的3個思維。

◎第2個思維：資金推動
次新股已成為近幾年職業投資者的寵兒，對職業投資者來說，無論資產規模如何，在投資組合中沒有次新股，總覺得少了什麼，因為次新股是龍頭股和妖股的聚集地，連續漲停板是常態，如果抓到一支次新的龍頭股，全年的獲利目標就實現了。
次新股的流通盤較小，又具有極高人氣，是股市活躍資金的首選，次新股的暴漲模式與貴州茅台具有截然不同的主力思維。對貴州茅台來說，只有在機構投資者同時具有「眾人拾柴火焰高」的邏輯，才能推動股價上漲，所以其中少不了機構之間的強力聯手。
2017年的次新股行情給很多投資者帶來機會，以中科資訊和華大基因為代表的次新股，將次新股的操作帶往一個新的高峰。

（1）次新龍頭之一：中科訊息
中科院成都資訊技術股份有限公司（以下簡稱中科資訊），前身是創立於1958年的中國科學院成都電腦應用研究所，是一家中科院直接控股的高科技上市公司。公司的主要事業內容是以高速機器視覺、智慧分析技術為核心，為政府、煙草、油氣、印刷等產業，提供資訊化整體解決方案、智慧化流程，以及相關產品與技術服務。
見圖表1-5，中科資訊（300678）上市後出現9個一字漲停板，漲幅為157％，與一般上市的次新股相比，漲幅不算太大。這種基本面良好、上市後打開漲停板較早的標的，已成為股市活躍資金重點關注的優質標的。
所以，2017年8月1日早盤開始有籌碼出逃時，明顯有強勢資金進場。從圖中標示可見，在日K線圖上走出T字板，但在分時圖上沒有打開漲停板的跡象。也就是說，漲停板被快速打開，但換手不強勢，當天進場的資金沒有獲利，後期一定會有持續上漲的行情。
江氏交易系統一再強調，強勢股的出世一定要有天時、地利、人和的配合。因此，這是一支非常稀有的標的，會成為股市聰明資金的首要考慮對象。
在分析中科資訊的同時，我們一定要關注對應的類股指數創業板（399006）走勢。圖表1-6標示出中科資訊打開漲停板當天（2017年8月1日）所對應的K線，其中最值得關注的是前3天的大陽線。
無論是大盤指數還是個股，大陽線和大陰線的出現都具有非凡意義，容易形成重要轉捩點。創業板經歷2年的持續下跌後，人氣極度低迷，最多出現30分鐘級別的反彈行情，所以此時的大陽線可說是久旱逢甘雨，為創業板再次的反彈行情帶來希望。從技術形態來看，大陽線實體的二分之一和操盤線都形成有效支撐，階段性反彈行情值得期待，為操作中科資訊提供良好的大盤環境。
創業板最大的特徵是以科技股為主，尤其是軟體服務，這些標的代表科學技術的先驅力量，是值得關注的熱門概念股。雖然很難對其長期估值做出評價，但在以科技和創新為背景的時代，科技股很容易成為關注焦點。
見圖表1-7，軟體服務類股指數（880493）的走勢圖中，標示出中科資訊開板當天對應的K線。其實不難發現，軟體服務類股指數的整體走勢與創業板指數的走勢如出一轍，焦點同樣鎖定在前3個交易日對應的大陽線上。
在板塊指數持續橫盤中，大陽線的二分之一發揮強勢支撐作用，雖然操盤線曾被跌破，但從K線實體的角度，可以看出是一根十字星的弱勢K線，不具備反轉能力。後文會詳細介紹該位置出現的連續3根陰十字星，雖然連續3根陰線看起來具有恐嚇作用，但出現在不同的支撐或壓力位置時，其意義天差地別。
透過分析創業板指數、軟體服務類股指數，不難發現雖然中科資訊打開漲停板的時間較早，但當時股市環境樂觀，做多人氣足，容易吸引股市中的聰明資金。所以，在打開漲停板後的16個交易日內上漲275％，其中有強勢資金的搶籌、快速拉升及強勢出貨。
這又是一種主力思維，很明顯與貴州茅台的上漲模式不同，只需要在短期內有效控制與把握股市人氣，就會引導股價走出強勢上漲的趨勢。



第2章　與主力資金為伍，掌握操盤手3大方法

■【2-1】強者恆強、弱者恆弱：跟隨強勢股時必須注意什麼？

　　「強者恆強，弱者恆弱」是股價走勢的定律，就像是與什麼樣的朋友打交道，就會成為什麼樣的人。尤其在牛市中，你以為買進一支處於低位還沒大幅上漲的股票，結果卻是大盤一出現風吹草動，低位的股票就破位下跌。
這是在社會學和經濟學中常見的現象，被稱為「馬太效應（Matthew effect）」，另一種表現是富者更富、窮者更窮。有人認為，這種現象明顯會造成兩極化，與平衡的原理相悖，隨著時間的無限推移，終究會回歸到平衡狀態，所以這種現象是短暫的。
其實不然，這是平衡的另一種表現形式，就像無限大的數字會在一個新維度上變為零。其實，強者恆強是一種積極向上的思維方式，它告訴我們只有變得好才會更好，而且這種變化的速度通常是指數型增長。
強者恆強是對趨勢延續性的最好驗證。趨勢形成後很難改變，如果又有充足資金推動，股價會真正走出強勢上漲的走勢，也就是漲了還會漲、強者恆強。如果趨勢沒有形成，不會走出強者恆強的走勢。

◎1. 緊跟強勢股
在選股過程中，雖然投資者要特別注意「與強者為伍」，但要了解強者是在更大機率上會恆強，只要不是100％確定的事件，就不能用「一定」這個詞，尤其是在無常且時刻變化的股市中。
其實最重要的是關注位置，你操作的強勢股一定是在啟動初期，而不是上漲末期，因為一旦進入上漲末期就是階段性出貨。本書闡述的內容多半是站在操盤角度、股市20％贏家的角度，如果你對此有所共鳴，那麼距離成為股市贏家就不遠了。
如圖表2-1所示，威唐工業（300707）的上漲波段屬於典型的短期強勢資金推動的上漲，從最低點的啟動到整個上升趨勢的結束，可說是強勢上漲，因為在17個交易日內有4個漲停板，第二個上漲波段在3個漲停板後結束。
如果你在上漲初期或加速階段買進，一定會有豐厚獲利，因為你做到與強者為伍。如果你在上漲末期買進，就有些遺憾，雖然從走勢上已確認是強勢股，但已到達階段性高位。也就是說，當股市的所有參與者都能看出它是強勢股時，距離開始出貨就不遠了，這要求投資者在每次分析過程中，做到足夠客觀、全面、理性。
連續漲停板的股票必然是強勢股，此外還有一種強勢股是會連續上漲，但過程中沒有出現連續漲停板。股票與人一樣都有基因，決定股票基因的要素有流通盤、經營能力、所在行業、所在地區等，會直接決定活躍資金對該標的的參與度，於是形成它特有的股性。
見圖表2-2，對神馬股份（600810）前期短暫築底後的強勢反彈行情來說，有明顯的活躍資金參與，但因為是從底部上來的第一波，已經走出連續性上攻很少回檔的走勢，所以為股性的強勢奠定基礎。一旦股價的回測遇到強勢支撐，就值得關注。
從神馬股份2個上升波段的走勢中，不難發現都是陽多陰少的走勢，這是非常強勢的表現，會為你帶來驚人的收益。



第5章　看穿股市賽局，玩德州撲克鍛鍊交易腦

■【5-4】一時虧損別氣餒，這樣防守與進攻能扳回一城

深度闡述3種風險後，相信你對股市的認知又更上一層樓，你會重新審視這個股市、你自己，以及每一次交易。
無論你多麼想從股市或牌桌上賺到錢，現實總是與你的預想不一樣，彷彿股市就是喜歡與你作對。尤其在熊市時，總是沒辦法克制自己想要進場的欲望，雖然自己也知道盲目進場很可能被股市吞掉，卻還是忍不住想參與。
在牌桌上也是如此，明明知道勝率不大，卻總是心想：「萬一別人的牌比我小呢？萬一別人能被我嚇到呢？」於是決定試一把，結果每次股市都會給我們教訓。
君潔老師在2018年玩過一次德州撲克，她說最大的收穫是學會如何產生信念，以及信念帶給我們的力量。在那次牌局中，她的牌沒有非常特殊的表現，也就是一直處於大熊市中。
牌局接近尾聲，只剩下最後兩輪，此時君潔老師手上還有一半的籌碼，如果她在這兩輪中沒有獲利，當天就會以失敗告終。所以，她集中所有注意力，將旁邊的零食移到別處且不再說話，把所有思緒集中在參與遊戲的狀態，根據3張公開牌和每個人的性格，開始推演自己該如何下注。
其實大家都知道遊戲即將進入尾聲，前期獲利較多的人為了保住本金，基本上不再參與，牌桌只剩下幾位虧損的人，都將希望寄託在最後兩輪牌局上，做出孤注一擲的打算，所以毫無依據地提高籌碼的額度。
君潔老師淡定地跟注，因為她已經有一對10，根據判斷其他玩家的狀態與手上的牌，認定他們不會打贏，她要做的是讓大家先交出一部分籌碼，下一局只要不出現大於10的牌就要收場，否則等到第5張牌出現，牌面大於10的機率會大幅增加。
第4張是一張紅心3，而公共牌中只有一張3，最大的是方塊10，因為君潔老師不確定其他人手中單張的數字，於是選擇此時收網。她跟了前面的注之後，選擇全下（ALL IN），因為她之前穩健的性格，別人對她已經有些了解，相信她手上至少會有兩對，所以決定退場，彩池中的籌碼全部歸她。出於好奇，大家一起看了第5張牌，結果是一張A，而剛才退場的3位當中，有兩位底牌有A。
君潔老師分享她在這場遊戲中的策略：

在那輪牌局中，我只有一個目標——拿下彩池中的籌碼。當然不能用搶的，我需要對每個人和彩池有足夠的關注和分心，我相信大家的計謀逃不過我的眼睛。最重要的是，我必須等到3位大戶全部撤出後，才能和其他小戶叫牌，因為這時我才是相對大戶。在分析整個牌面、剩下的幾位參與者後，我知道自己在這輪必贏，那種強烈的信心和堅定是我從來沒有感受過的，因為就在那幾分鐘內，我知道整個局面完全在掌控之中，我清楚每個人接下來的行為，所以我最終在這輪贏了，甚至贏回當晚的所有虧損。

由此可見，信念和信心不是盲目的預期和希望，而是專注在一件事情上，對它的各方面資訊都瞭若指掌後才會產生的狀態。當你進入這個狀態時，發生的一切都不會讓你意外與不知所措，你能夠坦然面對，因為眼前的一切都只是之前努力而來的結果。

★投資箴言
交易最吸引人的地方就是不確定性，就像拳擊手永遠不知道對手先出左拳還是右拳，你只需要做好防守和進攻即可。交易過程中可以追求完美，但交易做到什麼程度才稱得上完美？答案是在你可以坦然接受不完美的時候。

最佳賣點

最佳賣點 : ★揭開主力資金的操盤謎底，抓到飆股的啟動先機！
★學會股市生存法則，賺到5桶金實現財富自由！