





《理財規劃人員高分速成》(書號:9786267964699)本書亮點:
★國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融專業名師編著
★完整對應「理財工具+理財規劃實務」之命題範圍
★贈「完美筆記雲端課程講座」,指引考生掌握研讀重點
★國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融專業名師編著
★完整對應「理財工具+理財規劃實務」之命題範圍
★贈「完美筆記雲端課程講座」,指引考生掌握研讀重點
內容簡介
| 近年來,理財規劃師的考證風潮日益蓬勃發展,為協助有志於此業的考生,本社特與在業界經歷豐富的陳言旻先生合作,將累積數年的經驗與資料編撰成書,從理論統整到實務解說,通通濃縮在這本最新改版的《理財規劃人員高分速成》(書號:9786267964699)。 本書三大亮點: ★國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融專業名師編著 ★完整對應「理財工具+理財規劃實務」之命題範圍 ★贈「完美筆記雲端課程講座」,指引考生掌握研讀重點 【適用考試】 本書適用於台灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗。 【本書特色】 》共分二大科目,內含22個章節。 理財工具:介紹總體經濟、金融體系,以及債券、股票、基金、期貨、保險與信託等金融工具,幫助讀者掌握市場規則,建立正確的理財觀念與判斷力。 理財規劃實務:進一步將金融工具運用於購屋、子女教育、稅務及退休等人生規劃,透過清晰的理財邏輯,為自己與家人打造兼具彈性與保障的未來藍圖。 》金融專業名師編撰,掌握重點命題內容,觀念整合,零基礎也能讀得懂。 》核心概念圖表編排、概念對照,以利讀者記憶,能在有限的時間內,得到最充實的學習效益。 》收錄最新修正之相關法規,不怕讀到過時內容,以確保讀者在考試中把握致勝關鍵。 》章節最末皆附有考古題演練,可立即檢驗自我學習成效,能就未讀通透之處即刻補強,厚植應考實力。 》收錄第46至48屆理財規劃人員考試題目,並逐題詳解展示計算過程,幫助考生建構解題思路,全面提升實力。 》特別收錄56條「複利表及年金表」與「理財規劃實務公式整理」,能幫助考生理解各個公式之間的關係,進而更有效地應用它們,提高複習效率。 理財規劃人員證照考試涵蓋廣泛的理財基礎知識,透過完整研讀,可建立金融商品、投資理財及財務規劃等專業基礎。取得證照不僅能作為專業能力的具體證明,為投入理財相關工作做好準備,也有助於日後報考其他金融證照或進階測驗,是進入金融領域及持續提升專業能力的良好基石。 |
產品目錄
第一部分 理財工具
第1章 金融機構的功能與規範
第2章 經濟觀念與經濟指標
第3章 短期投資及信用工具
第4章 債券投資
第5章 股票投資
第6章 共同基金
第7章 衍生性金融商品
第8章 保險的運用
第9章 信託的運用
第10章 金融商品與金融創新
第二部分 理財規劃實務
第1章 理財規劃概論
第2章 理財規劃的步驟
第3章 客戶型態與行為特性
第4章 家庭財務報表與預算的編制與分析
第5章 現金流量管理
第6章 貨幣的時間價值與計算方法
第7章 居住規劃
第8章 子女教育與教育金規劃
第9章 退休規劃
第10章 投資規劃
第11章 稅務規劃
第12章 全方位理財規劃綜合運用
附錄1 複利表及年金表
附錄2 理財規劃實務─公式整理
第三部分 歷屆試題詳解
第46屆理財規劃人員測驗試題《理財工具》
第46屆理財規劃人員測驗試題《理財規劃實務》
第47屆理財規劃人員測驗試題《理財工具》
第47屆理財規劃人員測驗試題《理財規劃實務》
第48屆理財規劃人員測驗試題《理財工具》
第48屆理財規劃人員測驗試題《理財規劃實務》
第1章 金融機構的功能與規範
第2章 經濟觀念與經濟指標
第3章 短期投資及信用工具
第4章 債券投資
第5章 股票投資
第6章 共同基金
第7章 衍生性金融商品
第8章 保險的運用
第9章 信託的運用
第10章 金融商品與金融創新
第二部分 理財規劃實務
第1章 理財規劃概論
第2章 理財規劃的步驟
第3章 客戶型態與行為特性
第4章 家庭財務報表與預算的編制與分析
第5章 現金流量管理
第6章 貨幣的時間價值與計算方法
第7章 居住規劃
第8章 子女教育與教育金規劃
第9章 退休規劃
第10章 投資規劃
第11章 稅務規劃
第12章 全方位理財規劃綜合運用
附錄1 複利表及年金表
附錄2 理財規劃實務─公式整理
第三部分 歷屆試題詳解
第46屆理財規劃人員測驗試題《理財工具》
第46屆理財規劃人員測驗試題《理財規劃實務》
第47屆理財規劃人員測驗試題《理財工具》
第47屆理財規劃人員測驗試題《理財規劃實務》
第48屆理財規劃人員測驗試題《理財工具》
第48屆理財規劃人員測驗試題《理財規劃實務》
作者介紹
作者簡介
陳言旻
▲經歷
壽險業核保理賠師
ATD美國人才發展協會培訓大師
▲認證
國際認證理財規劃顧問(CFP)
證券投資分析人員資格(證券分析師CSIA)
▲專書作者
AFP/CFP核心知識點一次掌握、AFP模擬試題解析、CFP模擬試題解析
陳言旻
▲經歷
壽險業核保理賠師
ATD美國人才發展協會培訓大師
▲認證
國際認證理財規劃顧問(CFP)
證券投資分析人員資格(證券分析師CSIA)
▲專書作者
AFP/CFP核心知識點一次掌握、AFP模擬試題解析、CFP模擬試題解析
規格
誠品貨碼 / 2683257281002
ISBN13 / 9786267964699
ISBN10 /
EAN貨碼 / 9786267964699
頁數 / 528
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文/繁體
尺寸 / 23x17x2.5
級別 / N:無
重量(g) / 770
提供維修 / 無
退貨說明
退貨須知:
- 依照消費者保護法的規定,您享有商品貨到次日起七天猶豫期(含例假日)的權益(請注意!猶豫期非試用期),辦理退貨之商品必須是全新狀態(不得有刮傷、破損、受潮)且需完整(包含全部商品、配件、原廠內外包裝、贈品及所有附隨文件或資料的完整性等)。
- 請您以送貨廠商使用之包裝紙箱將退貨商品包裝妥當,若原紙箱已遺失,請另使用其他紙箱包覆於商品原廠包裝之外,切勿直接於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。若原廠包裝損毀將可能被認定為已逾越檢查商品之必要程度,本公司得依毀損程度扣除回復原狀必要費用(整新費)後退費;請您先確認商品正確、外觀可接受,再行拆封,以免影響您的權利;若為產品瑕疵,本公司接受退貨。
依「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,下列商品不適用七日猶豫期,除產品本身有瑕疵外,不接受退貨:
- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮蔬果、乳製品、冷凍冷藏食材、蛋糕)
- 依消費者要求所為之客製化給付。(如:客製印章、鋼筆刻字)
- 報紙、期刊或雜誌。
- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。
- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書)
- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、襪類、褲襪、刮鬍刀、除毛刀等貼身用品)
- 國際航空客運服務。
若您退貨時有下列情形,可能被認定已逾越檢查商品之必要程度而須負擔為回復原狀必要費用(整新費),或影響您的退貨權利,請您在拆封前決定是否要退貨:
- 以數位或電磁紀錄形式儲存或著作權相關之商品(包含但不限於CD、VCD、DVD、電腦軟體等) 包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
- 耗材(包含但不限於墨水匣、碳粉匣、紙張、筆類墨水、清潔劑補充包等)之商品包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
- 衣飾鞋類/寢具/織品(包含但不限於衣褲、鞋子、襪子、泳裝、床單、被套、填充玩具)或之商品缺件(含購買商品、附件、內外包裝、贈品等)或經剪標或下水或商品有不可回復之髒污或磨損痕跡。
- 食品、美容/保養用品、內衣褲等消耗性或個人衛生用品、商品銷售頁面上特別載明之商品已拆封者(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於瓶蓋、封口、封膜等接觸商品內容之包裝部分)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
- 家電、3C、畫作、電子閱讀器等商品,除商品本身有瑕疵外,退回之商品已拆封(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於封膜等接觸商品內容之包裝部分、移除封條、拆除吊牌、拆除貼膠或標籤等情形)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
- 退貨程序請參閱【客服專區→常見問題→誠品線上退貨退款】之說明。
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