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當0050成為起點,資產配置才真正開始!
當ETF成為台灣投資人的投資起點,0050幾乎已是國民級標配;但在通膨升溫、地緣政治升高、股市波動加劇的時代,只靠單一股票型ETF,真的足以撐起完整的資產配置嗎?
當ETF成為台灣投資人的投資起點,0050幾乎已是國民級標配;但在通膨升溫、地緣政治升高、股市波動加劇的時代,只靠單一股票型ETF,真的足以撐起完整的資產配置嗎?
內容簡介
當0050成為起點,資產配置才真正開始!
當ETF成為台灣投資人的投資起點,0050幾乎已是國民級標配;但在通膨升溫、地緣政治升高、股市波動加劇的時代,只靠單一股票型ETF,真的足以撐起完整的資產配置嗎?
本書從0050出發,帶讀者進一步看懂黃金與白銀ETF在投資組合中的角色與價值。解析黃金、白銀的市場邏輯、價格驅動因素與商品特性,也比較實體黃金、黃金存摺與ETF等不同投資工具的差異,幫助投資人掌握更有效率的商品配置方式,建立一套更完整、更能穿越波動的投資組合。
本書以台灣ETF市場的發展為主軸,從0050作為國民ETF的核心定位出發,說明其在資產配置中的角色、優勢與限制,並進一步延伸至黃金、白銀與銅等大宗商品ETF的投資邏輯與市場結構。書中深入解析黃金ETF如何突破傳統實體黃金與黃金存摺的投資門檻,同時比較不同投資管道在成本、稅制與交易便利性上的差異,協助讀者建立完整的商品投資觀念。
此外,本書亦強調資產配置的重要性,透過回測與案例說明股票型ETF與商品ETF的互補效果,並探討定期定額策略在不同市場環境中的應用方式。同時回到制度面,系統整理台灣期信ETF的發展歷程、法規框架與交易風險,補足一般投資書較少觸及的產品底層結構。全書結合理論、實務與市場觀察,適合希望從單一ETF投資進階到多資產配置的投資人閱讀。
產品目錄
推薦序╱攜手開創台灣大宗商品ETF新里程碑 標普道瓊斯指數公司亞太區市場發展部主管 徐澤森
作者序╱台灣ETF市場發展2.0 元大投信董事長 劉宗聖
前言╱台灣ETF發展趨勢與展望
Chapter 1 國民基金0050-台灣股市的成長基石
1-1 0050的誕生與定位
1-2 0050的優勢與限制:分散風險 vs. 集中度挑戰
1-3 單一持有0050的風險與挑戰:系統性風險的隱憂
1-4 為什麼需要尋找0050的最佳搭檔:成長之外的防禦
Chapter 2 黃金ETF的角色-打破黃金投資的「三高」圍牆
2-1 黃金的歷史與金融角色:從古代貨幣到現代避險資產
2-2 黃金的性質與特性:價值儲藏、抗通膨的永恆魅力
2-3 黃金的供需面與影響金價的主要因素:供給稀缺與需求多元
2-4 黃金期貨ETF的法規框架:產品架構與國際規範
2-5 黃金ETF如何進行追蹤:產品元件化,打破「成本高、門檻高、變現難度高」
Chapter 3 投資管道與工具比較-從存摺到ETF的選擇題
3-1 黃金投資熱潮來臨,多樣投資管道選擇
3-2 投資黃金商品稅制大不同,影響你的績效報酬
3-3 跨境交易要知道的隱藏成本及風險
3-4 選擇合法、便利的黃金ETF投資管道,投資更有保障
Chapter 4 投資組合配置的綜效-成長與防禦的黃金搭檔
4-1 資產配置的必要性
4-2 黃金ETF的互補性
4-3 資產配置的效益與回測結果
4-4 定期定額策略的應用
Chapter 5 白銀-AI算力時代的Plus版黃金
5-1 白銀與黃金的相似與相異:投資屬性與工業需求的雙重角色
5-2 白銀的供給與需求:工業用途驅動的潛在成長力
5-3 影響白銀價格因素:科技、能源與全球經濟的交織
5-4 白銀在投資組合中的補充意義:攻擊性避險資產
Chapter 6 銅-宏觀經濟的溫度計
6-1 銅的前世與今生:人類文明的重要推手
6-2 銅的供需與結構性轉變:從傳統工業到綠色與AI的大航海時代
6-3 銅價的影響要素:從單因子到多重因素
Chapter 7 台灣期貨ETF化的演進-期貨不再是高風險的代名詞
7-1 全球ETF成為投資主流
7-2 台灣期貨信託事業資產管理發展演進
7-3 期信ETF逐成國內ETF市場要角
7-4 台灣發展期信ETF具獨特優勢
7-5 交易「期信ETF」前須了解的期貨轉倉價差及槓桿/反向風險
7-6 近年來期信法規框架下的控管演進
作者序╱台灣ETF市場發展2.0 元大投信董事長 劉宗聖
前言╱台灣ETF發展趨勢與展望
Chapter 1 國民基金0050-台灣股市的成長基石
1-1 0050的誕生與定位
1-2 0050的優勢與限制:分散風險 vs. 集中度挑戰
1-3 單一持有0050的風險與挑戰:系統性風險的隱憂
1-4 為什麼需要尋找0050的最佳搭檔:成長之外的防禦
Chapter 2 黃金ETF的角色-打破黃金投資的「三高」圍牆
2-1 黃金的歷史與金融角色:從古代貨幣到現代避險資產
2-2 黃金的性質與特性:價值儲藏、抗通膨的永恆魅力
2-3 黃金的供需面與影響金價的主要因素:供給稀缺與需求多元
2-4 黃金期貨ETF的法規框架:產品架構與國際規範
2-5 黃金ETF如何進行追蹤:產品元件化,打破「成本高、門檻高、變現難度高」
Chapter 3 投資管道與工具比較-從存摺到ETF的選擇題
3-1 黃金投資熱潮來臨,多樣投資管道選擇
3-2 投資黃金商品稅制大不同,影響你的績效報酬
3-3 跨境交易要知道的隱藏成本及風險
3-4 選擇合法、便利的黃金ETF投資管道,投資更有保障
Chapter 4 投資組合配置的綜效-成長與防禦的黃金搭檔
4-1 資產配置的必要性
4-2 黃金ETF的互補性
4-3 資產配置的效益與回測結果
4-4 定期定額策略的應用
Chapter 5 白銀-AI算力時代的Plus版黃金
5-1 白銀與黃金的相似與相異:投資屬性與工業需求的雙重角色
5-2 白銀的供給與需求:工業用途驅動的潛在成長力
5-3 影響白銀價格因素:科技、能源與全球經濟的交織
5-4 白銀在投資組合中的補充意義:攻擊性避險資產
Chapter 6 銅-宏觀經濟的溫度計
6-1 銅的前世與今生:人類文明的重要推手
6-2 銅的供需與結構性轉變:從傳統工業到綠色與AI的大航海時代
6-3 銅價的影響要素:從單因子到多重因素
Chapter 7 台灣期貨ETF化的演進-期貨不再是高風險的代名詞
7-1 全球ETF成為投資主流
7-2 台灣期貨信託事業資產管理發展演進
7-3 期信ETF逐成國內ETF市場要角
7-4 台灣發展期信ETF具獨特優勢
7-5 交易「期信ETF」前須了解的期貨轉倉價差及槓桿/反向風險
7-6 近年來期信法規框架下的控管演進
作者介紹
元大投信介紹
元大投信為台灣規模最大共同基金、ETF領導品牌,根據投信投顧公會2026年5月底資料統計,元大投信共同基金規模達4.2兆元,市占率逾27%,ETF規模則達3.8兆,市占率為37%,ETF受益人數達683萬人,市占率為32%,分別穩居台灣龍頭地位。
旗下ETF產品線完整,涵蓋股票、債券、商品、外匯等多元資產,且有原型、槓桿、反向等不同報酬型態產品,提供投資人不論是在長期資產配置、短線掌握交易機會的完整投資元件。
元大投信為台灣規模最大共同基金、ETF領導品牌,根據投信投顧公會2026年5月底資料統計,元大投信共同基金規模達4.2兆元,市占率逾27%,ETF規模則達3.8兆,市占率為37%,ETF受益人數達683萬人,市占率為32%,分別穩居台灣龍頭地位。
旗下ETF產品線完整,涵蓋股票、債券、商品、外匯等多元資產,且有原型、槓桿、反向等不同報酬型態產品,提供投資人不論是在長期資產配置、短線掌握交易機會的完整投資元件。
規格
誠品貨碼 / 2683183224005
ISBN13 / 9786269650750
ISBN10 /
EAN貨碼 / 9786269650750
頁數 / 200
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文/繁體
尺寸 / 15X21X1.2CM
級別 / N:無
退貨說明
退貨須知:
- 依照消費者保護法的規定,您享有商品貨到次日起七天猶豫期(含例假日)的權益(請注意!猶豫期非試用期),辦理退貨之商品必須是全新狀態(不得有刮傷、破損、受潮)且需完整(包含全部商品、配件、原廠內外包裝、贈品及所有附隨文件或資料的完整性等)。
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依「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,下列商品不適用七日猶豫期,除產品本身有瑕疵外,不接受退貨:
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- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。
- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書)
- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、襪類、褲襪、刮鬍刀、除毛刀等貼身用品)
- 國際航空客運服務。
若您退貨時有下列情形,可能被認定已逾越檢查商品之必要程度而須負擔為回復原狀必要費用(整新費),或影響您的退貨權利,請您在拆封前決定是否要退貨:
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- 食品、美容/保養用品、內衣褲等消耗性或個人衛生用品、商品銷售頁面上特別載明之商品已拆封者(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於瓶蓋、封口、封膜等接觸商品內容之包裝部分)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
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