理財規劃: 重點整理暨試題解析 (2024年版) | 誠品線上

理財規劃: 重點整理暨試題解析 (2024年版)

內容簡介

內容簡介 本書係節錄「理財實務」及「理財工具」二書内容,保留其精髓,完整呈現理財規劃各項層面;全書共分為二大篇,第一篇闡釋理財的原理,並逐一介紹理財的流程,同時就個人或家庭的收支、儲蓄、住屋、子女教育以及退休生活等規劃皆予明確分析,並舉實際案例詳予說明:第二篇闡釋各種理財相關金融機構之角色與功能,並逐一介紹各類理財工具之特性及其有效之運用方法,同時對其報酬計算、風險評估、策略運用等亦皆詳細説明。本書使用大量案例,以深入淺出的方式引導讀者一窺理財之奥妙,並以條列方式說明重要觀念,是一本不可多得的好書。同時,為便利金融人員及莘莘學子參加理財規劃測驗時,能以最短的時間,取得最完整的資訊,特將相關理論及實務做重點整理,並彙整歷屆試題及模擬試題,供讀者練習及複習。對於金融機構從事理財規劃業務之從業人員及大專院校財金系所學生,極適合作為其日常業務之參考、進修或准備應试之用。

作者介紹

作者介紹 余適安

產品目錄

產品目錄 第一篇 理財工具第01章 金融機構的功能與規劃第02章 經濟觀念與經濟指標第03章 短期投資工具第04章 債券投資第05章 股票投資第06章 共同基金第07章 衍生性金融商品第08章 保險的運用第09章 信託的運用第10章 組合式商品及結構型商品第二篇 理財實務第01章 理財規劃概論第02章 理財規劃的步驟第03章 家庭財務報表的編製與分析第04章 家庭現金流量管理第05章 客戶屬性與理財規劃第06章 理財規劃的計算基礎第07章 子女教育金規劃第08章 購屋規劃第09章 退休規劃第10章 投資規劃第11章 稅務規劃第12章 全方位理財規劃圖書目錄財務金融企管行銷經濟國貿資訊科技會計統計公共事務非營利組織叢書客家研究系列貝塔語言出版波斯納系列元照智勝系列元照法商系列會計師事務所金融研訓院系列證基會系列方法論系列電子書原文書中譯書財金新視野,觀點,謝劍平趨勢議題影音講座元照讀書館,元照智勝講座,月旦匯豐講座,法學思維小學堂,元照網路書店Victor Wan專欄,英文勝利方程式,貝塔語測會計人:我的新釀書櫃,知識洞見,夢想成功!2023春季,優秀博碩士論文賞,元照網路書店學位論文數位讀享計畫

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最佳賣點

最佳賣點 : 本書係節錄「理財實務」及「理財工具」二書內容,保留其精髓,完整呈現理財規劃各項層面。