全球債券ETF投資新視野 | 誠品線上

全球債券ETF投資新視野

內容簡介

內容簡介 了解全球債券市場，投資組合更靈活！台灣債券ETF ╳ 美國公債ETF ╳ 人民幣債券ETF提到債券投資，大多數人就會聯想到配息，並跟穩健投資畫上等號。許多投資人把高收益債券當作長期退休工具，相信債券長期一定能提供穩健高收益，但真的如此嗎？債券之所以提供不同的利息，就表示承擔的風險有所不同。透過本書，讀者將能瞭解債券ETF的投資架構，對於債券投資也會有較清楚的輪廓，是全球債券投資的入門寶典。

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介劉宗聖元大投信總經理學歷：中國上海財經大學經濟學博士美國威斯康辛大學財務企管碩士臺灣東海大學經濟系學士得獎紀錄：2016年中華企經會「第三十四屆國家傑出經理獎」傑出總經理獎2016年經理人月刊「產品創新獎」（100MVP Managers）2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」2008~2015年榮獲亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳執行長」獎項共7次2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理獎章2011年榮獲第八屆國家品牌玉山獎─傑出企業領導人獎2009年榮獲第十屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」2007年榮獲臺灣中華管理科學學會呂鳳章紀念獎章2006年榮獲臺灣第二十四屆十大傑出經理人獎─傑出全球台商總經理2005年榮獲第八屆金彝獎「傑出證券人才獎」著有ETF、金融相關等書籍逾50本。黃昭棠元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人學歷：台灣政治大學EMBA金融組經歷：2003年參與台灣首檔ETF（元大台灣卓越50）建置發展，曾為台港ETF交互掛牌專案負責人，並與主管機關合作推動台灣槓桿╱反向ETF法令開放，並於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿╱反向ETF。得獎紀錄2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」2014年亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳投資長」2012年經理人月刊百大MVP經理人2009年第十屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」著有《創世紀產品：槓桿反向ETF》等書籍。張勝原元大投信指數暨量化投資事業群資深基金經理學歷：中央大學財務金融碩士經歷：債券投資研究經驗超過7年，基金管理涵蓋主動型債券基金、組合式基金、債券指數型產品與槓桿反向型ETF。在債券投資組合建構、信用與流動性分析、投資策略等領域具有豐富經驗，目前管理台灣第一檔美國政府債券ETF與大中華區第一檔債券槓桿反向ETF，著有《全球債券ETF投資實務與應用》等書籍。張明珠元大投信指數暨量化投資事業群行銷企劃經理學歷：中原大學企業管理碩士經歷：媒體行銷企劃經驗超過9年，2010年加入元大投信，目前主要負責元大投信指數化產品行銷推廣業務以及投顧業務，業務範圍涵蓋元大投信ETF媒體行銷策略，國內、外ETF投資說明會策畫，著有《ETF投資大戰略》等書籍。吳承勳元大投信指數暨量化投資事業群專業副理學歷：澳洲昆士蘭大學經濟學學士經歷：投信業相關經驗年資共計8年。負責ETF海外業務，ETF國際顧問專案。協助KTAM（泰京資產）在泰國發行8檔ETFs。著有《全球債券ETF投資實務與應用》等書籍。邱鉦淵元大投信指數暨量化投資事業群投資顧問學歷：中央大學財務金融碩士經歷：證券分析師期貨分析師目前主要負責ETF投顧事業發展，曾任職於元大投信通路事業部業務經理。周宜縉元大投信指數暨量化投資事業群基金經理人學歷：銘傳大學財務金融碩士經歷：指數相關產品投資研究7年，基金管理涵蓋指數型基金、股票型ETF、債券指槓桿反向型ETF。在指數股票型基金投資組合管理具有豐富經驗，著有《創世紀產品 槓桿反向ETF》、《全球債券ETF投資實務與應用》等書籍。

產品目錄

產品目錄 推薦序╱台灣債券ETF發展，提供全新投資解決方案 元大投信董事長黃古彬作者序╱債券ETF 拓展投資新視野 元大投信總經理劉宗聖第1章 全球債券ETF進入快速增長期全球債券ETF發展債券指數：奠定指數化投資基礎美國主要債券ETF介紹第2章 秒懂全球債券市場債券投資觀念介紹掌握主要債券投資趨勢債券觀察指標大搜查第3章 買債券ETF不必到海外台灣債券ETF發展美債指數介紹與編製方法五大債券投資工具大比較第4章 美債ETF投資攻略美國公債市場介紹為什麼投資美國公債ETF利用3R策略掌握美債ETF投資機會第5章 人民幣債券ETF開啟投資新浪潮人民幣債券市場介紹為什麼投資人民幣債券如何掌握人民幣債券投資機會附錄

商品規格

試閱文字

推薦序 : 【內文試閱】推薦序
台灣債券ETF發展，提供全新投資解決方案
美國於2002年7月正式發行第一檔債券ETF，到2017
年正好屆滿15週年，台灣2017年正式發展連結海外債券指數之債券ETF，目前以連結美國政府公債指數之ETF為主，因應台灣持有美國政府公債金額在全球排名第十大，預期台灣投資人對美債ETF，不論是正向作多賺取價差，或是反向作空避險增益，皆有不小投資需求。
就海外ETF發展經驗來看，除了美債ETF之外，目前已經包含投資等級債券、具有較高收益的相關債券、抗通膨債券等種類，未來台灣在債券ETF發展上也會朝向多元化，不僅可讓台灣投資人更清楚瞭解所投資債券明細，提升透明度，且能降低經理公司選擇債券之人為干擾，將帶給投資人投資債券全新投資解決方案。
台灣2017年至6月底為止，已經發行12檔債券ETF，此發行速度創下ETF發展史上同類型產品發行最快紀錄；元大投信上半年分別發行連結ICE美國政府20+年期債券指數、ICE美國政府7-10年期債券指數之正向1倍、槓桿2倍、反向1倍等6檔ETF，同業快速加入發行；就檔數來看，元大投信占比達50%，若從規模來看，元大投信至6月底債券ETF
規模達269億元左右，占比達81.6%，元大美債20年ETF規模達256億元，已經是亞洲地區美債ETF規模第一大。
2017年台灣債券ETF

能有如此發展潛力，要特別感謝主管機關配合債券ETF推廣，推出免徵證交稅千分之一的稅賦優勢，有利吸引更多機構法人、一般投資人進場參與；就產品的特性來看，不論是短期資金的停泊站，或是因應國際金融市場變動、中長期投資理財需求等，相信美債ETF皆可滿足不同投資需求。
元大投信從2003年開始發行ETF，2017年進入第15年，從過去致力於產品發展創新、技術創新、服務創新，重視人才培養與團隊發展，到近幾年邁向國際化，特別是在亞洲市場發展積極，包含今年擔任易方達香港資產管理公司顧問，協助發行槓桿/反向型ETF、受馬來西亞交易所邀請交流創新ETF發展之台灣經驗與技術，以及擔任泰國KTAM發行ETF顧問，中國設有華潤元大基金合資公司，與韓國未來（Mirae）資產簽訂MOU，與日本三菱UFJ信託銀行、歐洲勢拓指數公司合作發展智選（Smart
Beta）指數投資優化產品等，目的是希望建構一投資平台。
未來不論是引進海外優質債券ETF或是將台灣債券ETF
產品發展經驗，擴展到其他亞洲市場，對於台灣債券ETF市場發展都有很大幫助。在ETF產品已經涵蓋股票、債券、商品、外匯等多元資產類別之後，能夠更進一步提供投資人線上自動化理財諮詢服務，讓元大投信客戶享有加值且差異化服務，共創投資雙贏新未來！

元大投信董事長 黃古彬

活動

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