

• 內容淺顯易懂、理論觀念清楚,適時加入「小小助教」補充解釋。
• 強調財務公式原委,並繪製投資組合圖形,方便讀者理解與應用。
• 主要範例使用上市股票,且提供「試算表攻略」進行演練。
• 強調財務公式原委,並繪製投資組合圖形,方便讀者理解與應用。
• 主要範例使用上市股票,且提供「試算表攻略」進行演練。
內容簡介
本書基於「簡單來學不簡單」的目標,深入淺出地介紹投資組合理論,以及相關的重要財務課題。在架構方面,從資產基本分析開始,接著是衡量資產報酬特徵、演練與建立投資組合、測試風險分散效果,最終發展到訂價模式與績效評比,協助投資人擬訂最適決策。本書引導投資組合建立步驟,實務應用必然駕輕就熟,相當適合財務管理相關課程。
• 內容淺顯易懂、理論觀念清楚,適時加入「小小助教」補充解釋。
• 強調財務公式原委,並繪製投資組合圖形,方便讀者理解與應用。
• 主要範例使用上市股票,且提供「試算表攻略」進行演練。
• 內容淺顯易懂、理論觀念清楚,適時加入「小小助教」補充解釋。
• 強調財務公式原委,並繪製投資組合圖形,方便讀者理解與應用。
• 主要範例使用上市股票,且提供「試算表攻略」進行演練。
產品目錄
第01章 導論
1.1 雞蛋放進不同籃子裡
1.2 投資組合的建立步驟
第02章 資產性質與基本分析—以股票為例
2.1 股票性質
2.2 股票基本分析
第03章 資產報酬特徵與機率分配法
3.1 機率分配法架構
3.2 機率分配法與預期報酬率
3.3 機率分配法與風險
3.4 機率分配法與相關性
3.5 無風險資產的報酬特徵
附錄:推導高登模式
第04章 資產報酬特徵與歷史資料法
4.1 歷史資料法架構
4.2 歷史資料法與預期報酬率
4.3 歷史資料法與風險
4.4 歷史資料法與相關性
4.5 試算表攻略—資產報酬特徵
第05章 兩資產投資組合
5.1 投資組合報酬特徵
5.2 風險分散
5.3 投資組合與效率
5.4 試算表攻略—兩資產投資組合
附錄:一、推導投資組合風險
附錄:二、推導最小變異組合的權重
第06章 兩資產投資組合的進階課題
6.1 資產配對
6.2 效率組合再檢視
6.3 納入無風險資產
第07章 多資產投資組合
7.1 納入 3 檔資產
7.2 納入 4 檔資產
7.3 納入多資產與無風險資產
7.4 試算表攻略—多資產投資組合
附錄:衡量投資組合報酬特徵的一般式
第08章 資本市場線與績效評比
8.1 訂立績效標準
8.2 資本市場線
8.3 資本市場線方程式
8.4 夏普指數
8.5 試算表攻略—資本市場線
附錄:推導達到市場績效的配置方式
第09章 證券市場線與績效評比
9.1 系統風險與衡量指標
9.2 證券市場線
9.3 資本資產訂價模式
9.4 崔納指數與詹森 α 指數
9.5 市場線與決策路徑
9.6 試算表攻略—證券市場線
附錄:推導達到要求報酬率的配置方式
第10章 共同基金
10.1 一般基金
10.2 ETF
1.1 雞蛋放進不同籃子裡
1.2 投資組合的建立步驟
第02章 資產性質與基本分析—以股票為例
2.1 股票性質
2.2 股票基本分析
第03章 資產報酬特徵與機率分配法
3.1 機率分配法架構
3.2 機率分配法與預期報酬率
3.3 機率分配法與風險
3.4 機率分配法與相關性
3.5 無風險資產的報酬特徵
附錄:推導高登模式
第04章 資產報酬特徵與歷史資料法
4.1 歷史資料法架構
4.2 歷史資料法與預期報酬率
4.3 歷史資料法與風險
4.4 歷史資料法與相關性
4.5 試算表攻略—資產報酬特徵
第05章 兩資產投資組合
5.1 投資組合報酬特徵
5.2 風險分散
5.3 投資組合與效率
5.4 試算表攻略—兩資產投資組合
附錄:一、推導投資組合風險
附錄:二、推導最小變異組合的權重
第06章 兩資產投資組合的進階課題
6.1 資產配對
6.2 效率組合再檢視
6.3 納入無風險資產
第07章 多資產投資組合
7.1 納入 3 檔資產
7.2 納入 4 檔資產
7.3 納入多資產與無風險資產
7.4 試算表攻略—多資產投資組合
附錄:衡量投資組合報酬特徵的一般式
第08章 資本市場線與績效評比
8.1 訂立績效標準
8.2 資本市場線
8.3 資本市場線方程式
8.4 夏普指數
8.5 試算表攻略—資本市場線
附錄:推導達到市場績效的配置方式
第09章 證券市場線與績效評比
9.1 系統風險與衡量指標
9.2 證券市場線
9.3 資本資產訂價模式
9.4 崔納指數與詹森 α 指數
9.5 市場線與決策路徑
9.6 試算表攻略—證券市場線
附錄:推導達到要求報酬率的配置方式
第10章 共同基金
10.1 一般基金
10.2 ETF
作者介紹
王朝仕
作者
王朝仕
現職 國立臺中科技大學企業管理系教授
學歷 國立高雄第一科技大學管理研究所財務金融組博士
經歷 國立臺中科技大學企業管理系主任
國立臺中科技大學企業管理系教授、副教授、助理教授
專長 公司理財
學術著作 發表多篇論文於臺大管理論叢、管理學報、管理評論、管理與系統、中山管理評論等 TSSCI 期刊,並獲得管理學報論文獎。
專書 投資簡單學
財務管理簡單學
投資組合管理:理論與實戰
作者
王朝仕
現職 國立臺中科技大學企業管理系教授
學歷 國立高雄第一科技大學管理研究所財務金融組博士
經歷 國立臺中科技大學企業管理系主任
國立臺中科技大學企業管理系教授、副教授、助理教授
專長 公司理財
學術著作 發表多篇論文於臺大管理論叢、管理學報、管理評論、管理與系統、中山管理評論等 TSSCI 期刊,並獲得管理學報論文獎。
專書 投資簡單學
財務管理簡單學
投資組合管理:理論與實戰
規格
誠品貨碼 / 2682175798005
ISBN13 / 9789865492342
ISBN10 / 9865492342
EAN貨碼 / 9789865492342
頁數 / 360
開數 / 18K
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文/繁體
尺寸 / 23X17X1.5CM
級別 / N:無
退貨說明
退貨須知:
- 依照消費者保護法的規定,您享有商品貨到次日起七天猶豫期(含例假日)的權益(請注意!猶豫期非試用期),辦理退貨之商品必須是全新狀態(不得有刮傷、破損、受潮)且需完整(包含全部商品、配件、原廠內外包裝、贈品及所有附隨文件或資料的完整性等)。
- 請您以送貨廠商使用之包裝紙箱將退貨商品包裝妥當,若原紙箱已遺失,請另使用其他紙箱包覆於商品原廠包裝之外,切勿直接於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。若原廠包裝損毀將可能被認定為已逾越檢查商品之必要程度,本公司得依毀損程度扣除回復原狀必要費用(整新費)後退費;請您先確認商品正確、外觀可接受,再行拆封,以免影響您的權利;若為產品瑕疵,本公司接受退貨。
依「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,下列商品不適用七日猶豫期,除產品本身有瑕疵外,不接受退貨:
- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮蔬果、乳製品、冷凍冷藏食材、蛋糕)
- 依消費者要求所為之客製化給付。(如:客製印章、鋼筆刻字)
- 報紙、期刊或雜誌。
- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。
- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書)
- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、襪類、褲襪、刮鬍刀、除毛刀等貼身用品)
- 國際航空客運服務。
若您退貨時有下列情形,可能被認定已逾越檢查商品之必要程度而須負擔為回復原狀必要費用(整新費),或影響您的退貨權利,請您在拆封前決定是否要退貨:
- 以數位或電磁紀錄形式儲存或著作權相關之商品(包含但不限於CD、VCD、DVD、電腦軟體等) 包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
- 耗材(包含但不限於墨水匣、碳粉匣、紙張、筆類墨水、清潔劑補充包等)之商品包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
- 衣飾鞋類/寢具/織品(包含但不限於衣褲、鞋子、襪子、泳裝、床單、被套、填充玩具)或之商品缺件(含購買商品、附件、內外包裝、贈品等)或經剪標或下水或商品有不可回復之髒污或磨損痕跡。
- 食品、美容/保養用品、內衣褲等消耗性或個人衛生用品、商品銷售頁面上特別載明之商品已拆封者(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於瓶蓋、封口、封膜等接觸商品內容之包裝部分)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
- 家電、3C、畫作、電子閱讀器等商品,除商品本身有瑕疵外,退回之商品已拆封(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於封膜等接觸商品內容之包裝部分、移除封條、拆除吊牌、拆除貼膠或標籤等情形)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
- 退貨程序請參閱【客服專區→常見問題→誠品線上退貨退款】之說明。
付款/配送





