基金管理: 理論與實務應用 (第1版 2013) | 誠品線上

基金管理: 理論與實務應用 (第1版 2013)

內容簡介

內容簡介 本書架構共分為三大面向：一為財務智商能力與理財觀念的培養；二為基金概論；三為基金實務應用。撰寫方式係從觀念為出發點，再循序漸進地探討基金市場、制度與商品資訊等內容。其次，則是從投資人的角度切入，分析基金理財之面面觀，期望降低因資訊不對稱所帶來的弊害。本書兼具實用性與理論性，適合作為教學與自學之用。本書特色：1. 闡述財務智商能力的重要性，並強調投資理財應從建立正確理財觀念著手。2. 結合基金管理策略與特殊基金類型，進行整合說明及比較分析。3. 破除基金投資常見的迷思、剖析基金業的行銷運作方式，並分析如何建立與管理基金投資組合等，引領讀者學習成為自己的理財顧問。4. 特別加強基金實務操作與實證分析，並將模擬數據以圖表方式呈現，讓讀者能一目了然，且有助於進行基金投資時的參考。5. 各章節均附加「理財補給站」、「歷史瞭望臺」與「延伸閱讀」等各單元，可提供讀者對基金市場具有更多元與深入的了解。適用課程：本書適用於基金投資與管理之課程，亦可作為證券市場、金融市場與投資學等課程 之參考用書。適用對象：技職院校及大學商管學院、通識課程等系所學生，以及一般基金投資初學者。

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介邵宜君邵宜君現職 逢甲大學 財務金融系 兼任講師 學歷 北京中央財經大學 經濟學博士 經歷 怡富投信 (現摩根) 銀行部副理元大投信 (現元大寶來) 分公司主管ING安泰投信 副總經理東海大學 推廣部 兼任講師修平科技大學 財務金融系 兼任講師朝陽科技大學 企業管理系 兼任講師 研究領域 基金管理 ‧金融市場‧退休金制度‧企業倫理學‧員工諮商與輔導‧ 行銷策略與管理

產品目錄

產品目錄 第一篇 觀念篇第一章 從財務智商教育談起1.1 財務智商概述1.2 財務智商教育的重要性與影響力1.3 正確的理財思維第二篇 基礎篇第二章 認識共同基金2.1 共同基金之基本概念2.2 共同基金之歷史沿革2.3 共同基金之特色與功能2.4 共同基金之收益與費用來源2.5 共同基金之稅賦問題第三章 基金管理制度與市場發展概況3.1 共同基金的運作架構與控管機制3.2 國際間證券投資信託制度分析3.3 臺灣基金市場的發展歷程與現況3.4 國外基金市場的發展概況第四章 共同基金之基本類型4.1 基金分類方式4.2 各類型基金之介紹第三篇 進階篇第五章 其他特殊類型基金5.1 不動產證券化類型基金5.2 期貨信託基金5.3 生命週期基金5.4 商品基金與特殊性質基金第六章 共同基金管理策略6.1 主動式管理策略6.2 私募基金與對沖基金6.3 被動式管理策略6.4 指數型基金與ETF6.5 主動式與被動式管理之差異分析第七章 境外基金7.1 境外基金概說7.2 境外基金總代理制7.3 境外基金股份類別之差異比較7.4 匯率與計價幣別問題之分析7.5 相關賦稅制度對境外基金的影響7.6 境外基金之其他分析比較第八章 基金投資風險與績效衡量8.1 基金的投資風險8.2 美國次級房貸風暴的啟示8.3 基金的內在限制與風險8.4 基金風險的衡量指標8.5 基金績效評比系統與評估指標第四篇 實務篇第九章 基金投資的迷思與陷阱9.1 成功的理財從洞悉錯誤開始9.2 基金業者的行銷策略9.3 基金管理法令與道德規範9.4 基金交易弊案與非法基金的陷阱第十章 學習做自己的理財顧問10.1 篩選基金公司與基金產品的原則10.2 如何評估基金績效表現10.3 培養理財技能第十一章 基金投資組合的建立與管理11.1 基金投資步驟與要點11.2 建立資產配置的策略分析11.3 投資人如何管理基金資產第十二章 長期理財規劃─定時定額投資12.1 定時定額投資法介紹12.2 平均成本法解析與實證12.3 定時定額理財之操作策略分析12.4 進階投資法─定時「不」定額12.5 定時定額投資對退休理財規劃的意義

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