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◎去蕪存菁,循序漸進的10天規畫!
◎彙整各類主題練習題,立即、加強練習!
◎精選歷屆試題+模擬題,寫多不如寫精!
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內容簡介
「上課、上班,沒時間準備考試怎麼辦?」
「要考的東西好多,要怎樣才能抓到重點呢?」
別怕!只要10天,幫你規劃考前衝刺!讓你助人規畫理財!
◎去蕪存菁,循序漸進的10天規畫!
理財規劃專業人員測驗分為兩部分:理財工具、理財規劃實務,為了提升金融從業人員全面性規劃的專業能力,書中涵蓋了所有日常會接觸到的金融知識的基礎,所以這本書不只是為了應付考試,更可讓你更深入的了解金融、財務、理財與日常生活連結的關係。與坊間常見的考試用書不同之處在於,直接將學習的日程安排好,只要循序漸進依照安排的10日全心投入,考過理財規劃專業人員測驗不是問題。為此,內容以限定的日程安排,並事先將難易度不同的金融工具、規劃實務內容做分類,安排在不同的日程中分別學習、好讓學習的進度不會變得沉重和負擔。
◎彙整各類主題練習題,立即、加強練習!
收錄題目設計都是參考歷年考題,另額外增加過去常見或較需要計算能力的題目,計算內容著重在快速使你容易了解與計算。因為目前的考試通常可搭配計算機使用,也有許多附表和參考數據,所以可以重複多做計算題來熟悉,不須特別硬記公式,只須看懂題目與有基礎計算能力即可。
◎精選歷屆試題+模擬題,寫多不如寫精!
練習題目是驗收自己是否吸收的一個很好的方式,但時間有限,把握重要題型才是致勝關鍵!所以本書在每日規劃中,均附有相關的練習題,從小範圍的「牛刀小試」到大範圍的「精選範題」,再到選歷屆試題與模擬題,讓你可以慢慢累積解題的方法、速度等,對於考試很有幫助,可獲得事半功倍之效。
****
有疑問想要諮詢嗎?歡迎在「LINE首頁」搜尋「千華」官方帳號,並按下加入好友,無論是考試日期、教材推薦、解題疑問等,都能得到滿意的服務。我們提供專人諮詢互動,更能時時掌握考訊及優惠活動!
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別怕!只要10天,幫你規劃考前衝刺!讓你助人規畫理財!
◎去蕪存菁,循序漸進的10天規畫!
理財規劃專業人員測驗分為兩部分:理財工具、理財規劃實務,為了提升金融從業人員全面性規劃的專業能力,書中涵蓋了所有日常會接觸到的金融知識的基礎,所以這本書不只是為了應付考試,更可讓你更深入的了解金融、財務、理財與日常生活連結的關係。與坊間常見的考試用書不同之處在於,直接將學習的日程安排好,只要循序漸進依照安排的10日全心投入,考過理財規劃專業人員測驗不是問題。為此,內容以限定的日程安排,並事先將難易度不同的金融工具、規劃實務內容做分類,安排在不同的日程中分別學習、好讓學習的進度不會變得沉重和負擔。
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練習題目是驗收自己是否吸收的一個很好的方式,但時間有限,把握重要題型才是致勝關鍵!所以本書在每日規劃中,均附有相關的練習題,從小範圍的「牛刀小試」到大範圍的「精選範題」,再到選歷屆試題與模擬題,讓你可以慢慢累積解題的方法、速度等,對於考試很有幫助,可獲得事半功倍之效。
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產品目錄
本書特色與高分準備方法
Part 1 萬丈高樓平地起
Day 01 基礎觀念學習
重點1 金融機構的功能與規範
重點2 經濟觀念與經濟指標
精選範題
Day 02 認識債券、基金工具
重點1 債券投資
重點2 共同基金
精選範題
Day 03 認識股票、衍生性金融、短期投資
重點1 股票投資
重點2 衍生性金融商品
重點3 短期投資及信用工具
精選範題
Day 04 認識保險與信託、組合式金融商品
重點1 保險的運用
重點2 信託的運用
重點3 金融商品與金融創新
精選範題
Part 2 坐而言不如起而行
Day 05 理財規劃的起始
重點1 理財規劃概論
重點2 理財規劃的步驟
精選範題
Day 06 理財從家庭開始了解
重點1 家庭財務報表的編製與分析
重點2 家庭現金流量管理
精選範題
Day 07 分析理財規劃方式
重點1 客戶屬性與理財規劃
重點2 理財規劃的計算基礎
精選範題
Day 08 投資規劃有哪些選擇
重點1 投資規劃
重點2 居住(購屋)規劃
重點3 子女教育金規劃
精選範題
Day 09 退休生活萬萬稅
重點1 退休規劃
重點2 稅務規劃
重點3 全方面理財規劃
Part 3 成功是99%的努力+1%幸運
Day 10 練習、練習、再練習
歷屆試題
模擬試題
附錄
Part 1 萬丈高樓平地起
Day 01 基礎觀念學習
重點1 金融機構的功能與規範
重點2 經濟觀念與經濟指標
精選範題
Day 02 認識債券、基金工具
重點1 債券投資
重點2 共同基金
精選範題
Day 03 認識股票、衍生性金融、短期投資
重點1 股票投資
重點2 衍生性金融商品
重點3 短期投資及信用工具
精選範題
Day 04 認識保險與信託、組合式金融商品
重點1 保險的運用
重點2 信託的運用
重點3 金融商品與金融創新
精選範題
Part 2 坐而言不如起而行
Day 05 理財規劃的起始
重點1 理財規劃概論
重點2 理財規劃的步驟
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Day 06 理財從家庭開始了解
重點1 家庭財務報表的編製與分析
重點2 家庭現金流量管理
精選範題
Day 07 分析理財規劃方式
重點1 客戶屬性與理財規劃
重點2 理財規劃的計算基礎
精選範題
Day 08 投資規劃有哪些選擇
重點1 投資規劃
重點2 居住(購屋)規劃
重點3 子女教育金規劃
精選範題
Day 09 退休生活萬萬稅
重點1 退休規劃
重點2 稅務規劃
重點3 全方面理財規劃
Part 3 成功是99%的努力+1%幸運
Day 10 練習、練習、再練習
歷屆試題
模擬試題
附錄
作者介紹
楊昊軒
千華名師-楊昊軒
學經歷:
國立大學財務管理學系畢業
RFC認證財務顧問師
證照:
1.理財規劃人員專業能力測驗
2.財產保險業務員
3.人身保險業務員
著作:
財產保險業務員 重點整理+試題演練二合一考照攻略
理財規劃人員專業證照10日速成
千華名師-楊昊軒
學經歷:
國立大學財務管理學系畢業
RFC認證財務顧問師
證照:
1.理財規劃人員專業能力測驗
2.財產保險業務員
3.人身保險業務員
著作:
財產保險業務員 重點整理+試題演練二合一考照攻略
理財規劃人員專業證照10日速成
規格
誠品貨碼 / 2682210247000
ISBN13 / 9786263371743
ISBN10 / 6263371749
EAN貨碼 / 9786263371743
頁數 / 256
開數 / 18K
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文/繁體
尺寸 / 24X17X2CM
級別 / N:無
退貨說明
退貨須知:
- 依照消費者保護法的規定,您享有商品貨到次日起七天猶豫期(含例假日)的權益(請注意!猶豫期非試用期),辦理退貨之商品必須是全新狀態(不得有刮傷、破損、受潮)且需完整(包含全部商品、配件、原廠內外包裝、贈品及所有附隨文件或資料的完整性等)。
- 請您以送貨廠商使用之包裝紙箱將退貨商品包裝妥當,若原紙箱已遺失,請另使用其他紙箱包覆於商品原廠包裝之外,切勿直接於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。若原廠包裝損毀將可能被認定為已逾越檢查商品之必要程度,本公司得依毀損程度扣除回復原狀必要費用(整新費)後退費;請您先確認商品正確、外觀可接受,再行拆封,以免影響您的權利;若為產品瑕疵,本公司接受退貨。
依「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,下列商品不適用七日猶豫期,除產品本身有瑕疵外,不接受退貨:
- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮蔬果、乳製品、冷凍冷藏食材、蛋糕)
- 依消費者要求所為之客製化給付。(如:客製印章、鋼筆刻字)
- 報紙、期刊或雜誌。
- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。
- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書)
- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、襪類、褲襪、刮鬍刀、除毛刀等貼身用品)
- 國際航空客運服務。
若您退貨時有下列情形,可能被認定已逾越檢查商品之必要程度而須負擔為回復原狀必要費用(整新費),或影響您的退貨權利,請您在拆封前決定是否要退貨:
- 以數位或電磁紀錄形式儲存或著作權相關之商品(包含但不限於CD、VCD、DVD、電腦軟體等) 包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
- 耗材(包含但不限於墨水匣、碳粉匣、紙張、筆類墨水、清潔劑補充包等)之商品包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
- 衣飾鞋類/寢具/織品(包含但不限於衣褲、鞋子、襪子、泳裝、床單、被套、填充玩具)或之商品缺件(含購買商品、附件、內外包裝、贈品等)或經剪標或下水或商品有不可回復之髒污或磨損痕跡。
- 食品、美容/保養用品、內衣褲等消耗性或個人衛生用品、商品銷售頁面上特別載明之商品已拆封者(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於瓶蓋、封口、封膜等接觸商品內容之包裝部分)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
- 家電、3C、畫作、電子閱讀器等商品,除商品本身有瑕疵外,退回之商品已拆封(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於封膜等接觸商品內容之包裝部分、移除封條、拆除吊牌、拆除貼膠或標籤等情形)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
- 退貨程序請參閱【客服專區→常見問題→誠品線上退貨退款】之說明。
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