金融趨勢大未來 | 誠品線上

金融趨勢大未來

內容簡介

內容簡介 針對市場趨勢、法規突破、投資策略、產品創新等四大環節的環顧與分析，從過去、現在到放眼未來，台灣的金融產業，依然是持續的蓬勃發展。期待台灣金融產業持續蓬勃發展 再創高峰 《金融趨勢大未來》一書是針對市場趨勢、法規突破、投資策略、產品創新等四大環節的環顧與分析，這麼多年來，台灣的金融環境，不論是整個業態及產業的發展，到經營的視野和格局，都伴隨著內外部政經局勢的大調整和變化，必須時時找出因應之道和解決之道，透過我的口述，藉由公司同仁的採訪撰寫整理，得以將本書順利出版。出版這本書的源起就是要不斷持續探討這些未來趨勢，我們也從現在反饋或是回顧過去所探討的有些面向，現在都已經一一實現，包括法規的突破、產品的創新，但是的確還有一些大環境的困難，還有一些現象，急待尋找解決及克服的辦法，我們當下還是會繼續的努力，出版這本書就是要讓大家知道這一路走來，從過去到現在，乃至於放眼未來，其實台灣的金融產業依然是持續的蓬勃發展，持續還有很多機會，所以我們並不悲觀，但也的確競爭加劇，在面對低利率時代以及國際化的系統風險下，如此的瞬息萬變，除了眺望天邊的彩霞之餘，同時也要留意不要踩壞眼前的玫瑰，所以未來在風險的管理，產品的創新，在法規紀律的遵守，乃至於對外在環境時時的掌握，也是出版這本書希望分享走過這段路的心路歷程。在此，我要特別感謝我們元大投信的同仁盧成德先生，一路走來對於協助公司在很多產品的市場教育、投資人保護及宣導方面不遺餘力，這本書我很榮幸有此機會能與他共同出版。同時也要感謝的是公司另一位同仁張明珠小姐，她針對本書的編輯、排版及印刷出版，投入相當多的心力。而本書更是希望分享給更廣大的市場投資人，去了解到整體金融產業、金融公司在發展各項業務的前提之下，有哪些是我們持續以來一直關注和念茲在茲的。

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介劉宗聖現任元大投信總經理中華民國投信暨投顧公會理事暨兩岸及國際事務委員會召集人中華民國退休基金協會理事台灣註冊財務策畫師協會常務理事中國華潤元大基金董事學歷中國上海財經大學經濟學博士美國威斯康辛大學財務企管碩士經歷&著作曾獲2008~2015年亞洲資產管理雜誌台灣區年度最佳執行長共七次，2009年第十屆證券暨期貨金彝獎──傑出企業領導人才獎，著有《商品期貨ETF──創新與實務》、《創世紀產品──槓桿／反向ETF》等四十多本金融專業書籍，及「資產管理雙月刊」〈創刊至今〉。盧成德現任元大投信綜合企劃部專業資深經理學歷 世新大學經歷元大投信專業副理、經濟日報經濟研究室記者、東森新聞報財經組副組長、Smart智富月刊執行編輯、TVBS週刊生活組記者著作: REITs：全球不動產投資信託操作策略(財信出版社)張明珠現任元大投信指數暨量化投資事業群專業經理學歷中原大學企業管理研究所輔仁大學經濟學系經歷元大投信綜合企劃部專業經理群益投信企劃部副理財訊快報資深記者

產品目錄

產品目錄 推薦序 金融創新領航者證券櫃檯買賣中心 總經理 張麗真作者序 期待台灣金融產業持續蓬勃發展 再創高峰元大投信 總經理 劉宗聖01◆宏觀投資趨勢解析 掌握未來動向1-01 投資人口位移 台股低量的第一道警鐘.1-02 台股邁向多元、雙向、開放的資金平台.1-03 台股價量結構 將進入正向循環1-04 亞洲資產管理新趨勢1-05 中國發展基金業的T型管理概念.1-06 從樂觀審慎到審慎樂觀.1-07 從中國互聯網金融看台灣基金業機遇..1-08 從中港基金互認看台灣投信發展新思維.1-09 研究顯示低成交量週期致類股波動程度變小行情不易大漲或大跌1-10 全球金融整合 台灣不能缺席1-11 台灣基金市場競爭力 直追星、港02◆台股進入新常態 投資新戰略2-01 新兩岸關係下的台股未來發展態勢2-02 迎接產業發展革新的首道曙光2-03 股市新常態vs行動的勇氣2-04 不確定因子消除 台股應站回合理價位2-05 油價反彈在望 台股投資格局洗牌.2-06 打通任督二脈 台股才能揚升2-07 美國升息在即 投資臨界值浮現2-08 不要忽略眼前的玫瑰2-09 中港基金互認 台股短期震盪難免2-10 加強台股防禦工程2-11 台股現階段布局與重新規劃2-12 利空鈍化 樂觀看台股後市2-13 總體陰霾漸除 台股穩步青雲.2-14 多元投資工具有助提升台股交易熱度2-15 如何看待MSCI對台股的影響03◆中國股債匯商機 策略佈局停看聽3-01 人民幣納入SDR 開啟資本市場改革新頁3-02 從科技的台灣到創意的中國3-03 台股V.S.滬港通 零和、競合或整合？3-04 滬港通對兩岸三地的機會與挑戰3-05 台股投資再進化 人民幣重避險3-06 透視人民幣外升內貶的財富外溢現象3-07 QE不退 陸股充滿賽局機會3-08 人民幣理財賺利差與匯差.3-09 探究台灣人民幣理財商機3-10 點心債市場呈現跳躍成長3-11 人民幣投資理財趨向理性04◆另類資產的金融創新與布局之道4-01 QE退場 投資軸線改變下的致勝心法.4-03 尋找未來QE退場之明星.05◆退休理財規劃需求與資產配置5-01 今年資產配置密碼：3C+ABCDE5-02 猴年投資先求不傷身體、再求療效5-03 寬鬆資金有利亞太公債.5-04 馬來西亞退休金提高投資ETF比重5-05 REITs基金正低檔翻升06◆ETF的解決方案與攻略6-01 市場動盪環境下的商品投資新趨勢6-02 機器人與自動化為ETF帶來無限想像6-03 借鏡日本ETF市場發展經驗6-04 高股息投資思維當道.6-05 改造台股DNA 再造股市新生命.6-06 指數化投資國際主流地位確立6-07 期許台灣ETF市場下一個10年6-08 亞洲ETF成長動能將追歐超美 債券ETF潛力可期6-09 全球指數化商品競爭白熱化6-10 快著手研發新ETF商品6-11 兩岸ETF的投資新樣貌6-12 台灣ETF發展今年更上層樓6-13 兩岸ETF活躍 台灣今年更壯大6-14 台灣高股息ETF不是虛的6-15 善用投資工具預先布局 面對市場黑天鵝.07◆基金革命合約FIN TECH7-01 FIN TECH的啟發與資產管理的變革7-02 3C策略改變基金投資的思維7-03 基金資產與貨幣資產更加貼近7-04 行動理財改變投資行為219宏觀投資趨勢解析 掌握未來動向投資人口位移形成投資新趨勢台股邁向多元、雙向、開放的資金平台台股價量結構將進入正向循環亞洲資產管理新趨勢中國發展基金業的T型管理概念從樂觀審慎到審慎樂觀從中國互聯網金融看台灣基金業機遇從中港基金互認看台灣投信發展新思維研究顯示低成交量週期致類股波動程度變小 行情不易大漲或大跌全球金融整合腳步 台灣不能缺席台灣基金市場競爭強度直追香港與新加坡台股進入新常態 投資新戰略新兩岸關係下的台股未來發展態勢迎接台灣產業發展革新的第一道曙光股市新常態vs行動的勇氣不確定因子消除 台股應站回合理價位油價反彈在望 台股投資格局洗牌唯有打通任督二脈 台股才能揚升美國升息在即 投資臨界值浮現天邊的彩霞即使美麗 眼前的玫瑰也不容忽略台股轉骨工程持續 未來成果可期加強台股防禦工程 慎防陸股再次侵襲台股現階段的投資策略布局與重新規劃樂觀看待台股體質重建後之行情總體陰霾漸除 台股穩步青雲中國股債匯商機 策略佈局停看聽人民幣納入SDR 開啟資本市場改革新頁從科技的台灣到創意的中國港股「A股化」 台股當自強「滬港通」對兩岸三地的機會與挑戰台股投資再進化 人民幣投資邁向新階段透視人民幣「外升內貶」的財富外溢現象進化的中國曙光初現 陸股仍充滿賽局機會人民幣理財新趨勢宜循序漸進，利差與匯差雙頭賺探究台灣人民幣理財商機點心債市場呈現跳躍成長另類資產的金融創新與布局之道解構CTA報酬 看台股未來趨勢CTA多元配置策略將是今年主流投資軸線改變下的致勝心法運用黃金建立合適的資產配置尋找未來QE退場之明星--REITs基金多頭續航力可期退休理財規劃需求與資產配置資產配置策略：3C投資先求不傷身體、再求療效寬鬆資金為亞太公債締造有利空間馬來西亞退休金提高投資ETF比重明智的資產配置是投資的成功關鍵ETF的解決方案與攻略因應市場動盪環境下的商品投資新趨勢全球機器人與自動化為ETF發展帶來無限想像日本央行大量購買ETF的背後意涵從高股息投資變化看台股投資人的心態改造台股DNA 再造股市新生命指數化投資國際主流地位已然確立期許台灣ETF市場下一個10年亞洲ETF成長動能將追歐超美，債券ETF潛力可期全球指數化商品競爭白熱化 掀起優化投資新趨勢開發新種ETF商品 提供投資人另類資產元件兩岸ETF的投資新樣貌台灣ETF發展今年踏上新台階兩岸ETF開枝散葉 台灣今年更上層樓

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