バリュー投資家のための「米国株」データ分析

「低リスク」かつ「再現性の高い」運用法がここに。「米国株」でインデックス投資のトータルリターンに勝つ方法を解説!「株式投資で大きな損はしたくないけど、市場平均をアウトパフォームしたい」そんなワガママな要望に応えるのが、米国優良株の長期バリュー投資です。・優良銘柄を見極める明確な基準・銘柄ごとに割安/割高な株価を判断する方法真に成長を続けてきた珠玉の銘柄はどれか、エントリーするタイミングはどう見極めればいいのかについて米国株を理論的に考察します。【配当の二重課税で知らず知らずのうちに損してない?】米国株もしくはETFを長期で保有する際に注意しなければならないのが、配当の二重課税です。外国税額控除をはじめとする税および確定申告の知識があるかどうかで最終的なリターンに大きな差が生まれます。知らないだけで手元に残すことのできたはずのお金を失っているかもしれないのです。実践すれば確実なリターンが約束される「外国株と税金」のキモを丁寧に解説します。さらに「配当金生活」を目指す方のために配当税率と社会保険料を同時に抑えるテクニックもご紹介します。☆☆読者特典☆☆米国株データ分析サンプルファイル&米国株配当集計Excelシート・米国株データ分析サンプルファイル:データ分析の内容理解に役立つ・米国株配当集計Excelシート:外国税額控除の確定申告をサポート上記2点のExcelファイルがダウンロードできる特典付き。個人投資家の資産づくりを応援するブログ「複利のチカラで億り人」から初の著書が登場です。 第1章 ひと握りの優良株に投資する方法1-1 優良株の見分け方優良株の条件個人投資家が優良株に投資する現実的な方法連続増配基準は複数存在する増配スパンが12カ月以内の連続増配暦年(CY)の年間配当を基準にした連続増配会計年度(FY)の年間配当を基準にした連続増配1-2 S&P 500配当貴族指数(S&P 500 Dividend Aristocrats)配当貴族指数の条件スピンオフや株式分割された銘柄の扱い銘柄分散の基準セクター分散の基準リバランスは年4回配当貴族指数の構成銘柄配当貴族指数 vs S&P 500指数1-3 配当チャンピオンと配当王配当チャンピオンの歴史配当チャンピオン(Dividend Champions)の定義配当チャンピオン一覧配当貴族指数と配当チャンピオンの違い配当王の定義配当王 vs S&P 500指数1-4 配当公爵(Dividend Dukes)配当公爵の定義配当公爵リスト配当公爵 vs S&P 500指数1-5 配当貴族指数 vs 配当王 vs 配当公爵最も高いリターンが期待できるのはどれか?コラム バークシャー・ハサウェイも優良株の1つ第2章 バリュー投資の実践術2-1 バリュー投資の本質株価と価値の違いバリュー投資の難しさ個人投資家がバリュー投資を成功させる現実的な方法2-2 優良米国株のバリュエーション判断銘柄ごとに割安なバリュエーションを計算する過去のPERから割安/割高な株価を求める手順「四分位数」を使って判断基準を明確にするEPSガイダンスから割安/割高な株価を求める手順過去のPSRから割安/割高な株価を求める手順売上高ガイダンスから割安/割高を判断する手順過去のPBRから割安/割高な株価を判断する手順過去の配当利回りから割安/割高な株価を求める手順配当性向の確認重視すべきはトータルリターン2-3 ポートフォリオの作り方優良米国株のバリュー投資で必要な運用ルール投資対象を25年以上連続増配銘柄に絞るリスク資産:無リスク資産=90%:10%12~18銘柄に均等分散投資する異なるセクターの割安株