活用保單 財富傳承 | 誠品線上

活用保單 財富傳承

內容簡介

內容簡介 保險規劃不當 當心惹稅上身！ 近年來因政府財政日益惡化，為了充實國庫，國稅局開始盯上你我的荷包。再加上科技的日新月益，連帶著讓查稅的技巧更上一層樓，原本許多節稅的管道，在國稅局的連線系統下都逐一現形。 我們都知道『保險』不但保障人的生老病死，它更是一項節稅與傳承財富的好工具；然而這幾年作者卻親身經歷了許多因對保險商品認知的偏差，或是規劃方式被國稅局認定為有逃稅意圖的實際案例，原本以為天衣無縫的佈局竟落得補稅加罰款的下場。 到底保單節稅該如何規劃才不會被國稅局找麻煩？國稅局又是怎麼認定是否有逃稅意圖呢？作者林嘉焜特別於本書公開實際案例，讓您有機會一窺國稅局與民眾於法院攻防戰的經過；透過本書您將更了解國稅局在想什麼，並能學習如何正確的活用保單，達到財富世代傳承的目標。

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介林嘉焜學 歷: 美國費城Drexel大學財務研究所 經 歷: 萬泰聯合會計師事務所處長安信國際資產管理顧問(股)公司資深稅務顧問萬泰聯合會計師事務所副總 台新銀行(香港)副總 富邦銀行(香港)副總 荷蘭私人銀行資深經理 匯豐銀行信託部、投資部經理 匯豐詹金寶投顧經理 美國道富銀行保管銀行部經理 安泰人壽行銷企劃處暨教育訓練處副理 國泰人壽證券投資部資深研究員 台灣金融研訓院講師 台灣證券期貨發展基金會講師 台灣CFP第一、三、六模組講師 中國金融理財標準委員會(CFP)講師

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