理財規劃人員高分速成 (金融證照) | 誠品線上

理財規劃人員高分速成 (金融證照)

內容簡介

內容簡介 ．國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融研訓院菁英講座、金融專業名師編著．完整對應金融研訓院公告之測驗科目命題範圍．理財規劃人員測驗全考科短期速成：理財工具＋理財規劃實務．全書1250道試題，100%名師全詳解【本書適用】》本書適用於台灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗。【本書編撰重點】》完整對應考試單位公告「理財工具」、「理財規劃實務」命題大綱，聚焦一本速成考照。》金融專業雙名師合力編撰，雙師資專業內容，精細解題。》掌握重點命題內容，觀念整合，零金融基礎也能讀得懂。》核心概念圖表編排、表格呈現、概念對照，利於記憶。》〈理財工具〉闡釋理財相關金融機構功能、各類理財工具之特性及其有效之運用方法，詳述其風險評估、運用規劃、發展趨勢。》〈理財規劃實務〉闡釋理財規劃概念，針對不同客戶需求設定理財計劃，分析個人或家庭的收支、儲蓄、投資、住屋、子女教育以及退休生活等全方位規劃。》名師獵題950道試題演練，隨章模擬測驗，熟悉考試題型與出題方向，掌握得分關鍵。．理財工具360題，題題親解，提點答題關鍵，解說出題脈絡。．理財規劃實務590題，題題親解，計算題詳列計算步驟，清清楚楚。》最新試題300題，名師逐題詳解第35~37屆理財規劃人員測驗試題，詳列計算步驟。》特別收錄56條「複利表及年金表」與「理財規劃實務公式整理」，精實考生計算實力。【證照主要用途：銀行理財專員介紹】隨著國民所得提高，理財規劃服務的商機自然湧現，銀行順勢提供客戶專業理財之整體服務，這些服務的執行者也就是理財規劃人員(銀行界慣稱為理財專員、理專)。理財專員最主要的工作為分析客戶的理財需求、為客戶尋覓穩健的理財方法，以及協助客戶順利達成投資組合設定和資產配置等理財目標。從銀行的角度來定義，理財專員就是扮演「將銀行的投資理財產品介紹給客戶」的角色。因此必須具備積極的行動力、良好的銷售技巧及廣泛的金融專業知識。稱職的理財專員除了必須了解客戶的行業別、投資年限及可承受風險之外，還必須了解客戶的投資屬性及理財性格，故特別適合喜愛與人溝通且擁有普遍金融知識的考生。【三民上榜實據】理財規劃人員：江○榕理財規劃顧問AFP：高○楚國際財金證照CFA：蕭○莉國際財金證照CFA：周冠伶國際財金證照CFA：張○麟國際財金證照CFA：謝○定

作者介紹

作者介紹 葉俊佑 齊名揚葉俊佑▲學歷國立台灣大學經濟學研究所 碩士▲經歷台灣理財規劃發展促進會 第五屆理事長台灣理財顧問認證協會FPAT 理事台灣菁英財富管理顧問(股)公司 總經理台灣金融研訓院 菁英講座中華民國銀行公會、證券公會、信託公會 講師保險發展事業中心 講師▲專長退休規劃、財富管理、保險實務▲認證國際高級理財規劃顧問(台灣CFP)國際金融理財師(中國CFP)考試院 人身保險經紀人考試院 財產保險經紀人齊名揚▲學歷國立東華大學國際企業研究所 碩士▲經歷金融業相關工作30年台灣金融研訓院菁英講座(2021-2016)信託公會認證 講師國立東華大學、中信金融管理學院等業師不定期受中央地方各級政府、金融機構及機關團體邀約擔任理財相關課程及客說會講師▲主要教授課程CFP訓練課程、RFA訓練課程信託督導、管理、業務人員職前與在職訓練課程、財務計算機操作實務信託業務人員、理財規劃人員輔導考照課程、財富管理相關訓練課程等▲認證國際高級理財規劃顧問(台灣CFP)、國際金融理財師(中國CFP)等23張金融專業證照

產品目錄

產品目錄 第一部分 理財工具第1章 金融機構的功能與規範第2章 經濟觀念與經濟指標第3章 短期投資及信用工具第4章 債券投資第5章 股票投資第6章 共同基金第7章 衍生性金融商品第8章 保險的運用第9章 信託的運用第10章 金融商品與金融創新第二部分 理財規劃實務第1章 理財規劃概論第2章 理財規劃的步驟第3章 客戶型態與行為特性第4章 家庭財務報表與預算的編制與分析第5章 現金流量管理第6章 貨幣的時間價值與數量方法第7章 居住規劃第8章 子女教育與教育金規劃第9章 退休規劃第10章 投資規劃第11章 稅務規劃第12章 全方位理財規劃綜合運用附錄1 複利表及年金表附錄2 理財規劃實務─公式整理第三部分 歷屆試題第35屆理財規劃人員考試《理財工具》試題第35屆理財規劃人員考試《理財規劃實務》試題第36屆理財規劃人員考試《理財工具》試題第36屆理財規劃人員考試《理財規劃實務》試題第37屆理財規劃人員考試《理財工具》試題第37屆理財規劃人員考試《理財規劃實務》試題

商品規格

最佳賣點

最佳賣點 : 理財規劃人員高分速成(理財工具＋理財規劃實務)金融證照雙名師親編(含1250題100%詳解)

活動

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