理財規劃人員速成總整理: 最新重點+試題解析 (2024年2月版) | 誠品線上

理財規劃人員速成總整理: 最新重點+試題解析 (2024年2月版)

內容簡介

內容簡介 ★2024全新大改版！因應本科考試命題方向變化，更新全書各單元演練試題與重點。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情，讓你讀到「真正會考的重點」！★ 2024年2月改版要點：(1).遵循近期最新考題命題方向，調整全書重點整理內容，精簡內容篇幅，使之與實際考情更加契合，準備時間減少，效率更加提升；(2).收錄最新第43期理財規劃人員試題，題題製作解析，並將42-43期試題解析上傳雲端硬碟，透過線上瀏覽方式，練習大量考古題。 本書結合最強師資陣容：林冠秀【CFP®國際認證高級理財規劃顧問】為您整理最精準的重點整理與試題解析＋柳威廷【100天17張金融證照達人】不藏私授權公開本科考試之「考前衝刺大補貼（各類總整理，如數字類、年數類、金額類…等）」助您快速通關，並順利與CFP AFP接軌！★版本資訊：113年2月版★

產品目錄

產品目錄 PART 1 重點整理第 1 篇 理財工具 重點整理Chapter 1│金融機構的功能與規範金融機構商業銀行工業銀行證券公司證券投資信託事業證券投資顧問事業保險公司金融控股公司 Chapter 2│短期投資及信用工具活期性存款與定期性存款可轉讓定期存單貨幣市場工具貨幣市場基金保本型投資定存信用管理 Chapter 3│債券投資債券之種類與特性債券殖利率與價格計算可轉換公司債 Chapter 4│股票投資股票市場介紹股票投資之分析模式股票評價的方法折現率之探討我國股票投資實務與流程 Chapter 5│共同基金共同基金簡要共同基金的種類共同基金的投資實務共同基金的投資計劃 Chapter 6│衍生性金融產品衍生性金融商品的定義與類型期貨商品選擇權商品我國期貨與選擇權交易實務 Chapter 7│經濟觀念與經濟指標總體經濟的基本概念貨幣政策與財政政策消費理論與滿足曲線經濟指標對投資市場的影響. Chapter 8│保險的運用保險概論人壽保險年金保險投資型保險傷害保險健康保險財產保險與責任保險 Chapter 9│信託規劃信託概要信託的主要功能信託的運用與規劃 Chapter 10│金融商品與金融創新組合式商品及結構式商品指數股票型證券投資信託基金保險商品與創新信託商品與創新 第 2 篇 理財規劃 重點整理Chapter 1│理財規劃基本概念台灣金融整合與全方位理財規劃服務理財規劃的目的與利益理財規劃的架構理財規劃人員的定位與責任理財規劃人員的道德規範與行為紀律準則銀行辦理財富管理業務 Chapter 2│理財規劃與步驟建立客戶與理財規劃人員的關係蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望評估分析客戶一般財務狀況與特殊需求理財規劃報告書協助客戶執行理財規劃書的方案理財規劃執行進度與定期檢討修正 Chapter 3│客戶型態與行為特性家庭生命週期與生涯規劃理財價值觀客戶對投資風險的忍受程度 Chapter 4│家庭財務報表與預算的編製與分析編製家庭財務報表的基本會計觀念家庭資產負債表的編製與分析家庭收支儲蓄表個人財務診斷要領 Chapter 5│現金流量管理家庭收入來源管理家庭預算的編制與控制家庭儲蓄的運用策略緊急預備金與負債管理 Chapter 6│貨幣時間價值與數量方法貨幣時間價值年金的計算理財目標與投資價值方程式投資報酬率的計算投資風險的衡量 Chapter 7│居住規劃租屋與換屋的決策考量購屋與換屋的決策考量自住型房屋貸款規劃 Chapter 8│子女養育與教育規劃雙薪家庭抉擇及家庭計畫子女教育金的規劃子女教育金規劃的步驟 Chapter 9│退休規劃退休規畫的重要性退休金需求分析退休金來源分析退休金規劃專題探討 Chapter 10│投資規劃以理財目標進行資產配置分散風險的資產配置整合理財目標與分散風險的投資規劃投資組合與投資策略 Chapter 11│稅務規劃緒論財務規劃與稅務規劃所得稅的稅務規劃房地合一2.0相關規定贈與行為稅務規劃遺產稅的節稅規劃不動產相關節稅規劃 Chapter 12│全方位理財規劃綜合運用全生涯資產負債表與保險需求理財目標負債化與供需能力分析全方位理財規劃報告書之製作 PART 2 最新試題暨詳解線上看

商品規格

最佳賣點

最佳賣點 : ★2024全新大改版！因應本科考試命題方向變化，更新全書各單元演練試題與重點。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情，讓你讀到「真正會考的重點」！★

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